Флюгер: МТС

Citi

Citi поднял целевую цену ADR МТС с $90 до $100, подтвердив рекомендацию «покупать». Аналитики Citi скорректировали модель оценки МТС с учетом сильных результатов сотового оператора за II квартал 2008 г. и хорошего для российских компаний показателя WACC (средневзвешенная стоимость капитала) с 10,5% до 12,5% годовых. По их мнению, увеличение объема потребления услуг сотовых операторов в России продолжится до 2011 г.

«Тройка диалог»

МТС подала заявку в ФАС на получение разрешения на приобретение СМАРТС, оператора мобильной связи, работающего в основном в Поволжье, пишут аналитики «Тройки диалог». Приобретение позволит МТС увеличить абонентскую базу и долю на российском рынке (на конец июня соответственно 61 384 743 и 35,5%) и, таким образом, стать крупнейшим оператором мобильной связи в России. Но если МТС не получит существенный дисконт, потенциальная сделка будет нейтральной для компании, считают аналитики. «Тройка диалог» рекомендует «покупать» ADR МТС, целевая цена – $125. Вчера ADR МТС в Нью-Йорке подешевели на 6,3% до $65,3, индекс РТС потерял 5%.