Goldman Sachs купился
Кризис и изменения правил работы не заставили Goldman Sachs отказаться от российского розничного проекта. Инвестбанк увеличил свою долю в банке «Тинькофф кредитные системы» (ТКС) до 15%
«Тинькофф кредитные системы»
коммерческий банк – монолайнер. Активы – 4,2 млрд руб. (317-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» на 1 июля 2008 г.). Капитал – 783,6 млн руб. (июнь 2008 г.). Доналоговая прибыль – 54 млн руб. Кредитный портфель – 4 млрд руб. Владельцы – Олег Тиньков (70%), шведский фонд Vostok Nafta (15%) и Goldman Sachs (15%).
О том, что Goldman Sachs реализовал свой опцион в ТКС-банке и увеличил долю до 15%, «Ведомостям» рассказал совладелец банка Олег Тиньков.
Поучаствовать в капитале ТКС-банка инвестбанк Goldman Sachs решился в июне 2007 г. Однако доля инвестбанка официально не раскрывалась, лишь однажды упоминалась в годовом отчете другого акционера банка – шведского фонда Vostok Nafta (владеет 15% акций). Там говорилось, что доля Goldman Sachs в капитале банка составляет 10%.
«Они нам очень помогают с идеологией, тактикой и стратегией. Я горд, что они мои партнеры», – говорит Тиньков. Представитель Goldman Sachs подтвердила информацию о сделке.
По словам Тинькова, сейчас идет процесс регистрации допэмиссии в связи с увеличением доли Goldman Sachs, деньги от нового акционера банк получил в июне. Покупка 15% акций ТКС-банка обошлась фонду Vostok Nafta Investments в $30 млн. Весь банк был оценен в $200 млн. У шведского фонда осталось право (варрант) на покупку еще 2% акций банка. Право выкупа на 2% есть также у британского фонда BlueCrest.
Объем эмиссии кредиток ТКС-банка в октябре 2008 г. составил 300 000 карт, кредитный портфель – чуть более 4 млрд руб., уровень просрочки по кредитам от 90 дней – 2,5%.
Ранее инвесторы ориентировались на то, что к 2010 г. банк займет 3–5% рынка кредитных карт с портфелем в $1,5 млрд, указано в отчете Vostok Nafta. К 2008 г. уровень отклика на рассылку кредитных карт ТКС-банка закрепится на отметке 3%, объем эмиссии к тому времени может достигнуть 200 000 карт, приводили прогнозы менеджеров банка аналитики «Тройки диалог».
Для ТКС-банка продажа даже 5% акций на таком рынке – хорошая поддержка, да и для рынка это позитивная новость, считает аналитик ФК «Уралсиб» Леонид Слипченко. Оценить сумму сделки он затруднился.