$2 за девелопера
До конца недели ВТБ планирует завершить первый этап сделки с АФК «Система» по приобретению акций ОАО «Система-галс», сообщил источник в банке. 20% акций компании будут куплены за $1, уточнил он, одновременно стороны подпишут соглашение о переносе даты погашения долга «Система-галс» перед ВТБ (23,5 млрд руб.) на более поздний срок.
«Система-галс»
Девелоперская компания. Акционеры: АФК «Система» (71,1%), 18% – в свободном обращении. Капитализация (LSE) – $112,2 млн. Финансовые показатели (МСФО, 9 месяцев 2008 г.): выручка – $325,8 млн, чистый убыток – $72,5 млн.
Банк ВТБ может получить 51% «Система-галс» всего за $2. В пятницу такой пакет стоил в Лондоне $57,22 млн.
Затем банк планирует увеличить долю в компании до 51%, доплатив еще $1. Это произойдет после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), продолжает источник. Ходатайств в службу о покупке девелопера не поступало, говорит начальник управления ФАС Владимир Ефимов. После завершения сделки гарантии и поручительства АФК по кредитам «Система-галс» перед ВТБ прекратят действие. Предложение о передаче актива поступило от «Системы», уточнил источник в банке, ВТБ рассмотрел такой сценарий и признал его целесообразность. Компания существенно недооценена, объясняет он.
Речь идет о приобретении акций, знает источник в одном из банков – партнеров «Система-галс». Представитель АФК «Система» Ирина Потехина говорит, что рассматриваются различные варианты реструктуризации долга. Представитель ВТБ Максим Лунев отказался от комментариев до завершения переговоров.
«Система» (а также две аффилированные с ней компании – «Галс-финанс» и Инвестиционно-пенсионная компания) была поручителем по кредитам, выданным ВТБ, сообщала компания в начале декабря. В залоге по этим кредитам находится 75,14% «Система-галс», а также пакет АКБ МБРР (его размер не раскрывался).
Совокупная задолженность «Система-галс», по расчетам «Ренессанс капитала», составляет $500 млн.