Провал «Газпрома»

Этими относительно неплохими результатами отрасль обязана всего лишь трем компаниям. Суточная добыча «Сахалина-2» за квартал относительно того же периода 2008 г. выросла на 20%. «Лукойл» за счет запуска Южно-Хыльчуюского месторождения нарастил суточную добычу на 3,2%, хотя, если вычесть 30%-ную долю ConocoPhillips в этом проекте, прирост составит всего 1,3%. ТНК-ВР ввела в эксплуатацию Уватский проект, и ее добыча в марте относительно февраля выросла на 2,3% до 1,39 млн баррелей в день, а в квартальном сопоставлении – на 0,5%. Прирост в 1,4% за квартал показала и «Башнефть», но это существенно не повлияло на результаты отрасли. Все остальные компании снизили добычу: «Роснефть» и «Татнефть» – на 0,7%, «Газпром нефть» – на 6,2%, «Сургутнефтегаз» – на 3%, «Славнефть» – на 4,7%, «Русснефть» – на 8,9% и «Газпром» – на 15%.

Объем добычи газа в России в январе – марте 2009 г. упал на 15% по сравнению с тем же показателем 2008 г. (см. таблицу). «Газпром» потерял 18%. При этом его производство падает от месяца к месяцу. Так, в марте среднесуточная добыча «Газпрома» составила 1,24 млрд куб. м – на 12,1% меньше, чем в феврале. Второй по величине производитель газа – «Новатэк» за месяц снизил суточную добычу на те же 12,7%.

Основная причина снижения добычи – резкое падение спроса как в России, так и в ЕС вследствие экономического кризиса, говорит аналитик «Солида» Денис Борисов. В Европе покупатели минимизировали потребление еще и потому, что ждут снижения цены газа с $450 за 1000 куб. м в I квартале до $230 к концу года. Резкому падению газодобычи в начале года поспособствовал украинский конфликт, добавляет аналитик «ВТБ капитала» Светлана Гризан.

Прогнозы на текущий год пока разнятся. Оценка Минэкономразвития для всей отрасли – снижение на 3–7% до 644 млрд куб. м. «Газпром» прогнозирует падение собственной добычи на 10–11% – примерно до 490 млрд куб. м, говорят два близких к нему источника. Примерно такие же данные у «Интерфакса»: снижение добычи на 10–16% до 460–492 млрд куб. м. А такого не было за всю историю «Газпрома». Минимум в 512 млрд куб. м был отмечен в 2001 г.

НЕФТЯНИКИ ДЕРЖАТСЯ

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в I квартале упала на 1,1% по сравнению с тем же периодом 2008 г. За первые три месяца 2009 г. было добыто 120,02 млн т нефти. В марте добыча составила 41,44 млн т нефти и конденсата, при этом среднесуточная добыча достигла 9,8 млн баррелей, что на 0,9% больше, чем в феврале, и на 0,4% – по сравнению с мартом 2008 г. Однако в квартальном сопоставлении этот показатель снизился на 0,4%.

Аналитик «Тройки диалог» Валерий Нестеров полагает, что результаты могли быть гораздо хуже, если бы с января не улучшились условия операционной деятельности: снизились экспортные пошлины и НДПИ, прошла девальвация рубля, повысились мировые цены на нефть. И все же, полагает эксперт, говорить о стабилизации добычи рано: «На этот год мы прогнозируем снижение на 0,9–1%». Более оптимистичен Борисов: его прогноз – минус 0,3%.

ПОПУЛЯРНЫЙ ЭКСПОРТ

В I квартале сменилась тенденция в поставках нефти. Если в прошлом году экспорт постоянно снижался, а поставки на российские НПЗ росли, то теперь все наоборот. Экспорт нефти в дальнее зарубежье в январе – марте 2009 г. составил 52,224 млн т, что на 4,2% выше аналогичного показателя 2008 г. А поставки на НПЗ в этом квартале сократились на 2,6% до 56,701 млн т.

Основная причина – сокращение маржи переработки, полагает Борисов. По его оценке, этот показатель в среднем по стране сократился с $25 за баррель (в середине прошлого года) до $4–6 – главным образом за счет отрицательного эффекта от девальвации (НПЗ платят рублями). А рост экспорта эксперт объясняет желанием нефтяников заработать на росте цены с $38 за баррель в середине января до $51 (сорт Urals) в конце марта в условиях неизменной экспортной пошлины.