Облигации выкупят трижды
Первобанк объявил по облигациям дополнительную оферту в надежде снизить объем обязательного выкупа в июлеАкционер позаботился. 5,5
млрд руб. составит капитал Первобанка на 1 июня. Капитал вырастет на 725 млн руб. за счет депозита, размещенного в мае основным акционером – компанией «Левит». Средства размещены на 10 лет под 14% годовых (данные банка).
ОАО «Первый объединенный банк»
универсальный банк. Акционеры – ООО «Левит» (64,51%), Софья Симановская (10%), предправления банка Олег Багаев (6,95%), ELDON VENTURES LIMITED (5%) (данные компании). прибыль – 9,389 млн руб. (I квартал 2009 г., РСБУ). собственный капитал – 4,9 млрд руб. (здесь и далее на 1 мая 2009 г.). кредитный портфель – 23,8 млрд руб. активы – 35,25 млрд руб.
Акционеры Первобанка на годовом собрании в пятницу решили объявить дополнительную оферту по дебютным облигациям на 1,5 млрд руб., сообщил вчера банк. Полугодовая дополнительная оферта может состояться в конце года, сказал зампред правления Первобанка Денис Хадеев.
Банк разместил трехлетний облигационный заем на ММВБ 26 июня 2008 г. под 12,75% годовых, обязательная оферта по условиям эмиссии – 6 июля 2009 г.
Еще одна оферта, возможно, снизит количество бумаг, которые инвесторы могут предъявить к выкупу в июле – пока банк ожидает 90%, говорит Хадеев. Бумаги банк намерен разместить повторно, дополнительная оферта добавит им привлекательности, продолжает банкир.
За счет дополнительной оферты объем июльского выкупа может сократиться до 60–70%, считает аналитик ИК «Финам» Юлия Голышева. Однако она не верит, что на облигации Первобанка будет спрос при повторном размещении. Голышева и главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин считают, что вновь разместить бумаги можно минимум под 18–20% годовых. Хадеев ставку не называет и отмечает, что размещение возможно лишь «на выгодных» для банка условиях. В любом случае сейчас у банка более 7 млрд руб. ликвидных активов, поэтому выкуп облигаций на 1,5 млрд руб. не является проблемой, говорит он.
Действительно, у Первобанка государственных ценных бумаг на 3 млрд руб. и негосударственных на 4,6 млрд руб., подтверждает Буздалин. «Хотя о какой-то чрезмерной ликвидности говорить не приходится», – считает эксперт. По словам Буздалина, остаток собственных средств Первобанка на корсчетах на 1 апреля составлял всего 647,302 млн руб.