ТМК занимает
Трубная металлургическая компания (ТМК) готовит четыре выпуска трехлетних биржевых облигаций в сумме на 30 млрд руб., сообщила компания. Одобрено размещение двух выпусков по 5 млрд руб. и двух – по 10 млрд руб.
Трубная металлургическая компания
Владелец – Дмитрий Пумпянский (74,83% акций). Выручка (МСФО, 2008 г.) – $5,69 млрд, чистая прибыль – $198,5 млн.
«Компания не собирается выпускать облигации прямо сейчас, это будет делаться по мере необходимости», – сказал «Ведомостям» заместитель гендиректора ТМК Владимир Шматович. По его словам, деньги пойдут на рефинансирование долга.
ТМК должна около $3,5 млрд, отмечает аналитик «Тройки диалог» Сергей Донской, а облигации сегодня оптимальный способ реструктуризации – с банками договориться сложнее. И этот инструмент активно используют все меткомпании: «Северсталь» объявила о размещении бумаг в сумме на 45 млрд руб., Evraz Group и НЛМК – на 50 млрд руб. каждый, ММК – на 33 млрд руб., группа «Мечел» – на 75 млрд руб. (из них 30 млрд – биржевые), ЧТПЗ – на 5 млрд руб. Часть бумаг компании уже разместили. Интерес к облигациям металлургического сектора есть, отмечает Донской, хотя многое зависит от ставки. Сейчас она колеблется от 9,75% (НЛМК) до 19% («Мечел»).
В будущем, чтобы снизить долговую нагрузку, меткомпаниям все же придется прибегнуть к вторичному размещению акций, полагает Донской. ТМК это не исключает, но не ранее 2010–2011 гг., заявлял ранее Шматович.