Флюгер: МТС


Bank of America Merrill Lynch

Целевая цена депозитарных расписок (ADR) МТС повышена с $60 до $73, таким образом, потенциал роста бумаги составляет 30%. Рекомендация «покупать» сохранена. Более дорогая клиентская база, которая была минусом МТС в 2009 г., в 2010 г. может стать ее преимуществом. Из-за сокращения расходов компаний на связь МТС, доля которой в бизнес-сегменте составляет около 50%, понесла потери. В 2010–2011 гг. этот сегмент будет восстанавливаться, считают в BoA ML. И ожидают, что МТС сократит отставание в дистрибуции от «Вымпелкома», купившего «Евросеть».

«Тройка диалог»

Аналитики рекомендуют покупать ADR МТС с целевой ценой $78,8. Для роста цены потребуется улучшение операционной среды и финансовых показателей, что возможно во втором полугодии. Число минут разговора может вырасти в этом году на 8% при условии сохранения тарифов, а выручка от услуг с высокой добавленной стоимостью будет повышаться в основном за счет увеличения трафика данных и быстрого расширения контента, полагают в «Тройке».

Вчера к 20.45 МСК расписки МТС подорожали на NYSE на 1,85% до $57,8, индекс DJIA прибавил 0,19%.