Деньги на руду
Petropavlovsk
Горнорудная компания. Акционеры – BlackRock (12,41%), Павел Масловский (8,92%), Питер Хамбро (5,65%). Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2010 г.): Выручка – $195,7 млн, EBITDA – $50 млн, Чистый убыток – $55,4 млн, Капитализация – $1,73 млрд.
Британская Petropavlovsk, работающая в России, планирует провести IPO железорудного подразделения (компания IRC) в Гонконге, сообщила компания. Размещением займутся Bank of America, Merrill Lynch, Bank of China, UBS, Liberum Capital и «Тройка диалог». IPO ожидается во второй половине октября, отметил представитель Petropavlovsk: в четверг компания получила первичное разрешение биржи.
Какой объем акций будет предложен рынку, он не уточнил. Компания хочет привлечь $300–370 млн, передало Bloomberg: ожидается, что часть бумаг – на $70 млн – продаст Petropavlovsk. Reuters приводит сумму в $500–600 млн (представитель Petropavlovsk эти цифры не комментирует). Оба варианта вполне реализуемы, полагает аналитик «Урал кэпитал» Николай Сосновский. Он оценивает IRC в $1–1,4 млрд. Спрос на бумаги будет, в частности, со стороны азиатских инвесторов: месторождения IRC находятся на Дальнем Востоке, а потребитель железной руды – Китай, размышляет эксперт. По набору активов IRC – бывшая горнорудная компания Aricom, указывает Сосновский. Aricom перестала существовать в 2009 г., после слияния с золоторудной Peter Hambro (объединенный холдинг называется Petropavlovsk).
Привлеченные от IPO средства пойдут на разработку Гаринского и Кимкано-Сутарского железорудных месторождений, считает Сосновский. Представитель компании это не комментирует.