Флюгер: O’Key Group

«ВТБ капитал»

Аналитики «ВТБ капитала» понизили прогнозную стоимость GDR O’Key с $17 до $16, рекомендация «покупать» не изменилась. Год для компании начался неважно: выручка за I квартал выросла всего на 11,6% к январю – марту 2010 г. Аналитики ждали низких результатов после того, как в январе обрушилась кровля одного из гипермаркетов, из-за чего магазины сети в Петербурге были закрыты на неделю. «ВТБ капитал» подтверждает прогноз открытия новых магазинов в 2011 г., ожидая, что восемь из 10 гипермаркетов будут открыты в IV квартале, а не равномерно в течение года.

«Ренессанс капитал»

«Ренессанс» снизил прогноз выручки O’Key в рублевом выражении на 2011 г. на 5%, EBITDA – на 10%, а чистой прибыли – на 16%. Среди причин – снижение ожидаемого темпа роста продаж до 11,6% в годовом исчислении и рост дополнительных расходов, обусловленный, по словам менеджмента компании, обрушением крыши в торговом центре. Хотя результаты сети выглядят слабее конкурентов – «Магнита» и X5 Retail Group, аналитики «Ренессанса» рекомендуют покупать бумаги ритейлера с целевой ценой $15,7.

Вчера на LSE расписки O’Key подешевели на 0,73% до $10,92.