В главных ролях: Телефоны вытесняют пластиковые карты

Еще недавно сотовые телефоны выполняли только функцию телефона. У современного человека в кармане находится относительно мощный персональный компьютер, который позволяет не только осуществлять голосовые вызовы из любой точки, но и получить доступ в сеть интернет без привязки к месту, а также пользоваться всевозможными приложениями на любой вкус. Использовать мобильный телефон можно в том числе и для проведения финансовых операций при помощи специализированных программ.

В свое время банки и международные платежные системы, несмотря на имеющиеся ресурсы и инфраструктуру, проиграли войну за рынок платежей за услуги и денежных переводов. Теперь над всеми участниками классического финансового рынка возникла угроза потерять рынок мобильной коммерции по всему спектру розничных услуг.

У сотовых операторов появилась возможность зарабатывать деньги не только на предоставлении услуг связи, но и на финансовых операциях абонентов. А скорость развития технологий позволяет говорить, что в ближайшем будущем в мобильном телефоне появятся дополнительные возможности, например идентификация по отпечатку, чтение чипа карты, сертифицированное хранилище ЭЦП, дополнительные бесконтактные интерфейсы и т. д.

Банки и платежные системы

Что же могут противопоставить банки и международные платежные системы (МПС)? С точки зрения конечной инфраструктуры и технологий – ничего! Единственным преимуществом банков и МПС является отлаженная десятилетиями инфраструктура проведения межбанковских операций. Однако даже это преимущество постепенно сойдет на нет в связи с крайним нежеланием МПС и отчасти банков осознать угрозу со стороны сотовых операторов.

На данный момент МПС практически не ведут никаких работ по обеспечению интеграции мобильной коммерции в свою инфраструктуру, создается такое впечатление, что для них понятие мобильной коммерции вообще не существует. Более того, политика МПС по нежеланию воспринимать мобильную коммерцию и вносить изменения в операционные правила заставляет банки идти на поводу у сотовых операторов и строить схемы мобильной коммерции в обход МПС. Затраты банков по сертификации систем дополнительной безопасности платежных систем также не способствуют развитию мобильной коммерции в части операций с пластиковыми картами. Только с 2011 г. заметны некоторые изменения в лучшую сторону, в основном со стороны MasterCard.

Необходимо также отметить, что значительным тормозом в части развития мобильной коммерции на базе МПС является жадность, но не только МПС, но и банков. Нежелание менять interchange fee (изменения коснулись только Top up) не позволяет развивать услуги мобильной коммерции по пластиковым картам.

Текущее состояние

Первый открытый массовый проект по оплате услуг с помощью мобильного телефона по пластиковым картам – проект «Легкий платеж», запущенный МТС в ноябре 2008 г. Техническим интегратором проекта выступила компания «Интервейл», Банк Москвы выступил в качестве банка-эквайера. В рамках проекта абонентам МТС – держателям карты любого банка РФ предоставлена услуга оплаты более 50 поставщиков услуг. В августе 2010 г. абонентам МТС была предоставлена возможность оплаты услуг не только с пластиковой карты, но и с абонентского счета. Число поставщиков услуг, в адрес которых можно сделать платеж, сейчас более 500, и оно постоянно растет.

Статистика по операциям оплаты услуг по пластиковым картам такова:

средний ежемесячный рост количества операций и оборотов – 15%;

средний платеж – от 400 до 500 руб.

Статистика по операциям оплаты с абонентского счета:

средний ежемесячный рост количества операций и оборотов – 50%;

средний платеж – от 400 до 500 руб.

Как видно, рост операций с абонентского счета значительно превышает рост по операциям с банковской карты. Уже на третий месяц с момента запуска услуги оплаты с абонентского счета обороты и число операций по данной услуге превысили обороты и число операций по услуге оплаты с банковской карты.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что угроза потери рынка для МПС вполне реальна, клиентам гораздо удобнее и легче оплачивать услуги со счета оператора, чем с банковской карты при отсутствии четких и простых правил проведения операций мобильной коммерции.

В России доля рынка, охваченная проектами мобильной коммерции, пока несущественная, однако темпы ее роста впечатляют. Рынок мобильной коммерции представлен пока в основном оплатой счетов поставщиков услуг. Другие сервисы, такие как денежные переводы, оплата товаров, проезда, погашение кредитов и проч., представлены слабо и во многом неудобны для клиентов.

Проекты мобильного банкинга, существующие в любом крупном банке, предоставляют клиентам гораздо более широкий спектр услуг. Однако, несмотря на это, их развитие весьма ограничено – они ориентированы только на клиентов одного банка и не смогут заменить открытые системы мобильной коммерции. Чем более активно будут внедряться открытые проекты без привязки к конкретному банку либо оператору и чем более широкий спектр услуг будет предоставляться в этих проектах, тем меньше будет пользователей у локальных систем мобильного банкинга.

Что нас ждет

Интересен прогноз макроэкономических показателей, собранный из различных источников.

Доля наличного оборота в перспективе до 2020 г. будет снижаться.

Доля мобильного банкинга и платежей, которая сейчас измеряется в сотых долях процента, через четыре года может вырасти до 7 и до 27% – в 2020 г. (т. е. превысить сегодняшний объем наличных платежей).

Потенциал рынка удаленных платежей РФ в пятилетней перспективе оценивается в $8–10 млрд в год.

На рынке мобильной коммерции можно ожидать развития открытых проектов мобильных операторов, прежде всего по предоставлению сервисов денежных переводов, погашения кредитов, оплаты транспорта, оплаты товаров в интернет-магазинах, интеграции с существующими системами электронных денег.

Мобильный телефон физически полностью заменит пластиковую карту, но это станет возможным только после массового появления мобильных телефонов со стандартизированными бесконтактными интерфейсами, в частности NFC, не ранее чем через три года.

Будет происходить унификация проектов мобильной коммерции, взаимная интеграция открытых и закрытых проектов.

Все безналичные операции населением будут производиться посредством мобильного телефона за исключением узкоспециализированных.

Сотовые операторы будут играть все более значимую роль в предоставлении населению финансовых услуг и станут получать дополнительный доход, который покроет снижение доходов от предоставления услуг связи.

На абонентских счетах операторов будет скапливаться все больше денежных средств, которые в конечном счете станут альтернативой банковскому счету клиента, либо произойдет симбиоз абонентских счетов и банковских счетов и возникновение совершенно новой платежной системы. Следствием всех процессов станет полное исчезновение систем электронных денег и кошельков.

Рынок мобильных сервисов будет стремительно развиваться – и выиграет тот, кто быстрее предоставит наибольшее число простых в использовании и безопасных сервисов.