Долги на троих

За 100% капитала Dexia Bank Belgium бельгийское правительство заплатит Dexia Group 4 млрд евро ($5,4 млрд). В основном это розничные операции, штат бельгийского подразделения составляет 6000 человек, депозиты – 80 млрд евро, оно обслуживает 4 млн клиентов (данные Reuters). В сделку не вошла одна из «дочек» Dexia Bank Belgium – Dexia Asset Management.

У Dexia три основных подразделения – Dexia Bank Belgium, французский Dexia Credit Local и люксембургский Dexia Banque Internationale. Люксембургский банк может быть продан группе инвесторов, за которыми стоит правящая семья Катара, сообщил вчера министр финансов Люксембурга Люк Фриден. Стоимость этого бизнеса может составить 1,7 млрд евро (оценка аналитика Keefe, Bruyette & Woods Жан-Пьера Ламбера). Совет директоров банка также рекомендовал менеджменту начать переговоры о продаже французских операций Banque Postale и французскому суверенному фонду Caisse des Depots et Consignations.

Франция, Бельгия и Люксембург совместно предоставят гарантии на 10 лет по заимствованиям Dexia и Dexia Credit Local на межбанковском и долговом рынке на сумму до 90 млрд евро. Доля Бельгии по гарантиям составит 60,5%, Франции – 36,5%, Люксембурга – 3%. Национализация бельгийских операций сократит потребность банка в краткосрочном финансировании на 14 млрд евро. «Три правительства подтверждают, что они предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить защищенность вкладчиков и кредиторов», – заявил бельгийский премьер Ив Летерм (цитата по Bloomberg).

У Dexia останется портфель плохих активов объемом 95,3 млрд евро, в том числе 7,7 млрд евро бросовых бондов и 7,4 млрд евро ипотечных инструментов (данные на конец июня). Пока нет ясности, что будет с остальными подразделениям банка, включая турецкий Denizbank и RBC Dexia Investor Services (СП с Royal Bank of Canada), сообщает Reuters.

Dexia, учрежденный в 1996 г. в результате объединения Credit Local de France и Credit Communal de Belgique, одно время был крупнейшим в мире кредитором региональных правительств. Он кредитовал многих – от муниципалитетов США до европейских и японских региональных правительств. В 2008 г. кредитный портфель банка достиг 650 млрд евро. Но Dexia опирался в основном на краткосрочное финансирование, которое привлекал на рынках капитала, а не на розничные вклады и коммерческие депозиты.

Теперь решение о том, что делать с местным бизнесом Dexia, должна принять Франция. Властям приходится спасать Dexia уже второй раз. В 2008 г. Франция и Бельгия выделили банку 6 млрд евро.