Флюгер: Vimpelcom

«Уралсиб кэпитал»

«Уралсиб» понизил рекомендацию по ADR Vimpelcom с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость $12 не изменилась. Новости о том, что в конфликт между Telenor и ФАС вмешались депутаты Госдумы, снижают вероятность разрешения акционерного конфликта до начала судебного разбирательства, где ФАС оспаривает увеличение голосующего пакета Telenor в Vimpelсom. И перспективы выплаты дивидендов за 2012 г. выглядят туманно, считают аналитики. Они ожидают сохранения волатильности в бумагах Vimpelcom, особенно в свете потенциального начала конвертации привилегированных акций в обыкновенные рядом акционеров.

Goldman Sachs

Altimo и Telenor объявили об увеличении своих долей в Vimpelсom. Это, вероятно, приведет к разрешению конфликта акционеров, позволит компании увеличить собственные средства и выплачивать дивиденды. Дальнейшее сокращение издержек потребует больших усилий: трудно одновременно бороться с издержками, повышать качество сети и улучшать сервис. Goldman Sachs рекомендует «держать» ADR, прогнозная цена – $11,5. Вчера к 20.20 мск на NYSE расписки Vimpelсom подорожали на 2,84% до $11,3.