ВТБ вместо Сбербанка
Крупнейшим кредитором группы ПИК станет группа ВТБ: она рефинансирует долг девелопера перед Сбербанком больше чем на 20 млрд руб.
На конец 2013 г. у группы было 26,364 млрд руб. долга по кредитам с фиксированной ставкой 12-14%, номинированный в долларах кредит на 1,16 млрд руб. по фиксированной ставке 9-11%, 1,2 млрд руб. по рублевому кредиту с фиксированной ставкой 10,9%. Ставка по кредиту ВТБ будет немного выше, чем по текущим, но за это время из-за Крыма ставки по кредитам выросли в среднем на 2-2,5%, поэтому условия выглядят рыночными, считает аналитик БКС Марат Ибрагимов. «ВТБ капитал» после такого сотрудничества может получить мандат на проведение инвестиционных сделок ПИК: размещение допэмиссии или облигационного займа, о котором компания задумывается, добавляет он. По подсчетам Ибрагимова, теперь агрегированная ставка по кредитам ПИК составит 11,7%.
Сколько строители должны госбанкам. 746,8
млрд руб.. составляют кредиты и авансы ВТБ компаниям строительного сектора (11% кредитного портфеля)
524,3
млрд руб.. составляют кредиты и авансы Сбербанка компаниям строительного сектора (3,6% кредитного портфеля) источник: МСФО банков на 31 марта 2014 г.
Группа компаний ПИК привлекла кредит VTB Capital plc на 24,3 млрд руб. на погашение кредитов перед Сбербанком и Номос-банком, сообщила компания. Срок исполнения обязательств по сделке - один год с возможностью пролонгации до пяти лет. Процентную ставку по кредиту ПИК не раскрывает, но в сообщении указано: с учетом всех процентов и комиссий через пять лет компания должна будет выплатить по кредитному договору 33,456 млрд руб.
Краткосрочные обязательства ПИК по банковским кредитам на конец 2013 г. составляли 25 млрд руб., а общий долг - 29,1 млрд руб., указано в отчетности компании по МСФО. Из полученных от VTB Capital средств примерно 21 млрд руб. компания направит на погашение кредита Сбербанка, срок исполнения обязательств по которому истекает в сентябре 2014 г., 2,4 млрд руб. - на рефинансирование долга перед Номос-банком, оставшиеся деньги пойдут на пополнение оборотных средств, сообщил представитель ПИК.
Долгое время ПИК оставалась самым закредитованным девелопером. В 2012 г. чистый долг компании составлял 38,1 млрд руб. Чтобы рассчитаться по долгам, компания провела SPO, и в результате к концу 2013 г. чистый долг снизился до 18 млрд руб.
В 2013 г. компания продала 677 000 кв. м жилой недвижимости (+2,9% к 2012 г.), получив от продажи 62,96 млрд руб. (+20,4%). Основные владельцы ПИК - экс-сенатор Сергей Гордеев (19,9%), Александр Мамут (16,02%) и хозяин Бинбанка Микаил Шишханов (14,9%). У Центрального банка России есть право распоряжаться 42,12% акций группы - он получил акции по сделкам репо.
Выручка компании в 2013 г. составила 62,5 млрд руб., чистая прибыль - 7,4 млрд руб.
Представители «Открытия» (в эту группу входит Номос-банк), «Сбербанк CIB» и «ВТБ капитала» от комментариев отказались.
Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве "Ведомостей" (смарт-версия)