Андрей Почеснев: «Кризис проверит качество портфеля»

Наш собеседник выглядит и ведет себя типично для топ-менеджера крупного банка, на нем безупречный темный костюм с белой рубашкой, дорогие часы, в речи много англицизмов, но вместо кофе он все-таки заказывает чай. В резюме 44-летнего менеджера работа в Arthur Andersen, в новосибирских филиалах Токобанка, Банка Москвы и Альфа-банка.

«Пока я советник Северо-Западного регионального центра, как положено, жду согласования своей кандидатуры в ЦБ», - предупреждает Андрей Почеснев. Он 10 лет возглавлял Сибирский центр Райффайзенбанка, в конце прошлого года получил приглашение стать директором Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ) банка и в январе переехал из Новосибирска в Петербург. Он вспоминает, что до этого был в Петербурге в 2005 г. на стажировке перед открытием Сибирского центра.

Наша встреча проходит в чайной комнате отеля Kempinski на Мойке, 22, - через несколько домов находится главный офис СЗРЦ, примерно на таком же расстоянии - но в другую сторону - Музей-квартира Пушкина.

Финляндия или Китай

На СЗРЦ приходится 9,9% активов всего банка и 9,3% пассивов. «Объем бизнеса Сибирского центра, который охватывает 18 городов в пяти часовых поясах, скромнее, хотя в удачные годы объемы корпоративного кредитования были сопоставимы, - говорит Почеснев. - Когда я работал в Сибири, то считал, что закрываю полстраны. Не хочу говорить, что Северо-Западный регион для банка в целом главнее Сибири, но масштабы бизнеса реально другие».

Приглашение в Петербург Почеснев считает вызовом. «В Сибири моя семья и родители, устроенный быт, региональный центр, построенный своими руками, проверенные сотрудники и любимые клиенты... Переезд в Петербург - это своего рода экзамен, который надо сдавать снова. Возглавить крупнейший региональный центр банка в столь непростой экономической ситуации, сохранить его эффективность - это задачи качественно иного уровня, чем я решал ранее», - объясняет он свой выбор и называет переезд «ренессансом» своих сил и профессиональных способностей.

Почеснев отмечает различие региональных бизнесов. «В Петербурге экономика более диверсифицирована с фокусом на ВЭД. Хорошо развиты транспорт и логистика, строительство и недвижимость, производство продуктов питания и ритейл. Кроме того, сохранились обрабатывающие производства, что не очень характерно для российского бизнес-ландшафта. Высокая концентрация крупных и динамично развивающихся компаний. В Сибири и на Дальнем Востоке превалирует сырьевая экономика, в которую за последние десятилетия трансформировалась и часть перерабатывающих производств», - объясняет Почеснев. «Взаимодействие Сибири и Китая сродни взаимодействию Петербурга с Финляндией и странами Балтии. Упрощенный визовый режим и близость границ способствуют росту товарооборота. Китай - один из крупнейших внешнеторговых партнеров для России в целом и для региона в частности. Местные бизнесмены активно пользуются преференциями такого соседства. Еще одно неоспоримое преимущество, при прочих равных, - это отсутствие санкционной тематики».

Главное - не растерять бизнес

О своих предшественниках Почеснев говорит с благодарностью: Алексей Богатов, возглавлявший СЗРЦ с начала 2014 г., в конце прошлого года принял предложение о работе со стороны австрийской компании, не связанной с Raiffeisen Bank International (RBI), Александр Конышков ­- первый заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург».

Менеджерский состав новый управляющий пока менять не планирует. «Весь год я буду уделять внимание тому, чтобы, насколько только это возможно, почувствовать на кончиках пальцев коллектив, с которым мне предстоит работать. Чего от него ждать и чему я могу научиться у коллег. В компании такого уровня, как Райффайзенбанк, случайных людей не бывает. Между собой мы шутим, что у сотрудников банка есть свой код ДНК. В целом насыщенный и разнообразный рынок банковских услуг Петербурга дает толчок в развитии специалистов, закаляет людей, приучает к гибкости», - говорит Почеснев. Филиал, по словам Почеснева, «в очень хорошей финансовой форме», главная задача теперь - не растерять бизнес, сохранить клиентов. Происходящие на рынке изменения ставят вопрос о возможности ее достижения, признается он. Основное внимание он уделяет оценке рисков. Ситуация в экономике лучше не становится, а запас прочности у компаний не беспредельный, поэтому регулярный мониторинг финансового здоровья клиентов позволит принимать превентивные меры, признается Почеснев.

В этом году RBI поставила российскому подразделению задачу сократить активы в России на 20% в течение трех лет. По словам Почеснева, этого результата можно добиться «через естественную амортизацию» портфеля. «Даже если соотношение курсов валют останется на текущем уровне, а интенсивность выдачи новых кредитов не будет снижаться, мы придем к этому», - уверен он. Главное, считает он, не только сохранить, но и наращивать клиентскую базу. Он с легкой иронией называет себя «практикующим врачом в банковской сфере» и говорит, что любит работать с клиентами, хоть это отнимает много времени.

Считается, что сейчас рынок банков, но за хороших клиентов в этом году будет серьезнейшая борьба, обещает он. «Клиенты говорят: два-три года назад вы бегали за нами и убеждали взять кредит. Мы пришли, дайте! Извините, ситуация на рынке поменялась. Сегодня - только компромиссы, очень важно движение навстречу друг к другу», - объясняет он.

«Сложная ситуация учит жизни слабых, - говорит Почеснев. - Кризис проверит, у кого какого качества портфель». Показателем добросовестности потенциального заемщика он считает наличие в его кредитном портфеле банков из первой десятки. Система управления рисками в крупных банках разная, Райффайзенбанк в принятии рисков на себя, по словам менеджера, банк «далеко не самый агрессивный». «Наличие в кредитном портфеле других банков может быть даже полезным в периоды турбулентности, так как позволяет диверсифицировать риски, - уверен Почеснев. - А если кто-то из наших партнеров выкинул красный флажок, для нас это тоже сигнал».

В ближайшее время, по его словам, могут возрасти риски для компаний с большой долей государственных закупок. «С бюджетными средствами таким компаниям, конечно, хорошо работать - это гарантированная форма оплаты, но в новых реалиях нужно быть внимательнее. И у государства могут быть определенные сложности, а спорить с государством им будет сложнее, чем с коммерческой структурой», - рассуждает наш собеседник. В числе сегментов, которые будут наиболее рискованными, он называет строительство, бизнес автодилеров, связанные с импортом отрасли. Но в потребительском поведении он видит и залог будущего роста: «Люди привыкли к определенному уровню жизни, импортным товарам, хорошим машинам и отдыху за границей. Они будут и дальше этого хотеть, значит, спрос будет. Прогиб в спросе отобьется пружиной - вопрос в том, в каком ценовом сегменте и каких марках».

На вопрос о «Джей эф си груп» Владимира Кехмана, которая задолжала Райффайзенбанку около 1 млрд руб., Почеснев отвечает: «Я пока не в теме. Этим вопросом серьезно занимаются соответствующие службы центрального офиса банка». В реестре обанкротившегося импортера фруктов, группы «Джей эф си», 15 кредиторов, долг перед которыми составляет 18,2 млрд руб. Среди них - ЗАО «Райффайзенбанк» (900 млн руб.) и RBI (450 млн руб.).

Высовывались из окна осторожно

Результаты прошлого года в СЗРЦ называют рекордно высокими (см. справку), в частности, корпоративный кредитный портфель вырос на 58% (у петербургских банков и филиалов, по данным ЦБ, - 21,1%). Рост во многом связан с валютной переоценкой, более 50% портфеля - кредиты в валюте. Они выданы компаниям, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и получают выручку в валюте либо валютные риски захеджированы, уточняет менеджер. «Мы росли существенно выше рынка, - доволен он. - Могли бы вырасти еще больше, но в IV квартале сознательно сдерживали рост кредитного портфеля, скорее приостановили активное предложение. С некоторыми проверенными клиентами договорились о переносе выдач на I квартал 2015 г. Когда курс день ото дня растет, активы просто пухнут на глазах и начинают давить на капитал, это вызывает определенную нервозность».

Ставки по кредитам Райффайзенбанк в прошлом году поднимал на уровне рынка. «Ставки - это процесс творческий», - говорит Почеснев. При анализе кредитоспособности банк внимательно анализировал возможности компаний «переварить» такие ставки. Многие компании и сами воздерживались от кредитов на таких условиях, что правильно.

А вот кредитование микропредприятий практически остановилось, хотя портфель по малому и микробизнесу за год вырос на 13% до 1,5 млрд руб. «Это было прощупывание рынка. Как в анекдоте: двое поспорили, кто дальше высунется из окна, один не вернулся. Здесь тоже: когда все побежали туда, мы стояли и думали - давайте сделаем первые шаги - и высовывались из окна очень осторожно. Ну и сразу назад», - категоричен Почеснев.

Опорой в сложной ситуации менеджер считает розничный бизнес. В прошлом году ипотечный портфель - этот стратегический сегмент для банка - вырос на 29% до 7 млрд руб. (по данным ЦБ, портфель петербургских банков и филиалов вырос на 38,9%), портфель потребительских кредитов - на 9,53% до 14,04 млрд руб., автокредитов - на 15,12% до 4,49 млрд руб.

«Ритейл похож на большую высокотехнологичную машину, в которую поступает большое количество информации, обрабатывается и анализируется. Главный вопрос в тонкой настройке этого конвейера: меняем ставки, коэффициент одобрения, программу продвижения и можем получать совершенно разные бизнес-результаты при разной стоимости риска». Потребности в кредитах у людей есть всегда, главное - знать и понимать своего клиента, полагает он. Снижение спроса на кредиты в этом году он склонен объяснять изменением условий кредитования. «Люди еще психологически не привыкли жить в такой парадигме, зарплата настолько за это время не выросла ни у кого», - заключает он. Ужесточились и требования к заемщикам: теперь банк еще более внимательно анализирует возможности обслуживания кредитов при текущем уровне зарплаты. В январе в три раза упало количество новых заявок на ипотеку. «Спад спроса меня расстраивает, но я и рад, что люди не бездумно бросаются за этим продуктом, потому что потом им будет сложно его обслуживать», - размышляет он. В 2014 г. банк аккредитовывал новостройки на нулевом цикле, это обеспечивало стабильный спрос уже на старте продаж для застройщика и поток заявок от качественных заемщиков для банка, сейчас аккредитацию получают новостройки, которые уже достигли уровня третьего этажа.

У филиала достаточная подушка безопасности: на средствах физлиц - порядка 44 млрд руб. «Мы четко понимаем, что люди успокоились и возвращают свои накопления туда, где привыкли их хранить. Нервозность, присущая декабрю и части января, сходит на нет», - успокаивает Почеснев.

Голод по сделкам

Формулу эффективности cost to income Почеснев за время нашего разговора повторяет несколько раз. «Если будет потребность сокращать людей - будем, если будет необходимость набирать - будем набирать», - уклончиво отвечает он на вопрос о грядущих сокращениях. В Северо-Западном центре работает около 1000 человек.

Оптимизация сети уже началась. На следующей неделе закроется работавший с 2006 г. допофис на Невском, 102, вместо него появится допофис поменьше и подешевле - 182 кв. м в бизнес-центре «Олимпик плаза» на углу ул. Марата и Стремянной. «Банк анализирует эффективность сети, решения будут зависеть от рыночной ситуации, - говорит менеджер. - Офисы, которые будут признаны неэффективными, в будущем могут быть закрыты или переедут, вместо них могут появиться новые точки продаж с меньшей площадью. Большинство отделений было открыто 10-12 лет назад, тогда у банка были определенные стандарты, а существующая технологическая модель позволяет работать в более компактных и удобных условиях. Вопрос и в том, каким будет формат отделений в ближайшей перспективе, ведь все больше клиентов пользуются интернет-банкингом и теперь реже заходят в офисы».

Банк каждую неделю получает по два-три интересных коммерческих предложения по аренде помещений в первоклассных местах, есть варианты, когда арендные платежи можно сократить на 50-70%, уверяет Почеснев. «В Японии было время, когда собственники помещений доплачивали своим арендаторам, чтобы они от них не уходили», - говорит он.

Текущий кризис в России он называет нетипичным: «Мы находимся в некоей противофазе к остальному миру». Но «голод по бизнесу, сделкам, живой работе» может ускорить восстановление экономики, считает он.