Статья опубликована в № 2446 от 18.09.2009 под заголовком: Казус Полонского

Полонский договорился с владельцами облигаций, но денег не дал

Девелопер Mirax Group утверждает, что договорился о реструктуризации рублевого займа на 3 млрд руб. почти со всеми держателями. А те жалуются, что не получили 10% долга, который им обещали заплатить еще во вторник. Компания не погасила и купон
М.Стулов

Вчера Mirax Group должна была погасить второй выпуск облигаций на 3 млрд руб., размещенный три года назад, но сделать этого не смогла. В августе она предложила держателям схему реструктуризации, предусматривающую выплату купона и 10% тела долга в сентябре и обмен оставшейся задолженности на бумаги новых выпусков: третьего (рассрочка на 20 месяцев, ставка купона – 14,99% годовых) и четвертого (рассрочка на 30 месяцев, ставка купона – 16,99% годовых). На эти условия согласились более 80% держателей облигаций, сообщил вчера представитель Mirax. Опрошенные «Ведомостями» крупные держатели подтвердили договоренность. Дата выплаты 10% долга (300 млн руб.) была назначена на 15 сентября, однако к вечеру 17 сентября денег инвесторы еще не получили, поделились представители двух инвестбанков – держателей выпуска. Кроме того, вчера Mirax обязана была выплатить купон в размере 136 млн руб., но также не сделала этого, сообщили они. Алексей Балашов, начальник управления организации долгового финансирования банка «Зенит», агент Mirax по реструктуризации, подтвердил, что средств на выплату купона и погашение части тела долга эмитент к вчерашнему вечеру не перечислил. От других комментариев Балашов отказался.

Новая дата выплаты пока не назначена, жалуется представитель одного из держателей. Сотрудник другого банка говорит, что Mirax обещала заплатить в следующий понедельник.

Представитель компании подтвердил, что вчера платежей по купону не было, но заявил о намерении компании полностью его выплатить в течение 2–3 дней. Когда будет выплачено тело долга, он не сказал. Все средства будут перечислены в течение недели, пообещал член совета директоров Mirax Дмитрий Луценко. По его словам, деньги у девелопера есть: компания продает недвижимость, кроме того, с ней расплачиваются дебиторы. Поручителем по дефолтному выпуску Mirax выступают московский «Строймонтаж» (застройщик «Миракс парка») и компания «Мойнт» (застройщик комплекса «Кутузовская ривьера»).

Mirax Group не заплатила в срок, потому что ей срочно требовались деньги на расчеты с крупнейшим кредитором – Альфа-банком, предположили несколько инвестбанкиров. Два кредита «Альфы» (на $50 млн и $40 млн) компания должна погасить в декабре 2009 г. и в июле 2010 г., кроме того, в июле этого года «Альфа» с 75%-ным дисконтом выкупила у Credit Suisse права требования по двум кредитам со сроком погашения в феврале и октябре 2009 г. на общую сумму $241,6 млн. Альфа-банк 4 августа подал иск о взыскании с девелопера $241,59 млн, а еще через 10 дней в обеспечение иска арестовал имущество «дочек» Mirax Group – «Международного центра» и «Миракс сити», владеющих бизнес-центром Mirax Plaza и башней «Федерация». 15 сентября «Альфа» и Mirax сообщили, что договорились о реструктуризации долга в $250 млн на срок до 18 месяцев. Таким образом, «Альфа» простила девелоперу $80 млн.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать