Технологии
Бесплатный
Сергей Смирнов

Goldman покинул IPO «Мегафона» из-за реорганизации бизнеса Усманова

Это может затруднить планируемое размещение, считает Financial Times
Е.Разумный для Ведомостей

Инвестбанк Goldman Sachs вышел из состава организаторов IPO российского оператора связи «Мегафон» из-за опасений относительно реструктуризации бизнеса контролирующего акционера – Алишера Усманова, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Это может затруднить планируемое размещение до 20% «Мегафона» до конца года и является провалом с точки зрения привлечения иностранных инвестиций в Россию, считает FT.

Гендиректор «Мегафона» Иван Таврин заявил газете, что его компания утвердила список организаторов IPO неделю назад, причем Goldman единственный не соглашался на начало встреч банков — организаторов IPO с потенциальными инвесторами 9 октября. Помимо Goldman Sachs организаторами назывались «Сбербанк КИБ», Morgan Stanley, Credit Suisse, ВТБ и Citigroup. «Участники [IPO] обязаны работать в одной упряжке. Компании чрезвычайно сложно одновременно взаимодействовать сразу с шестью банками. Все они должны по меньшей мере действовать сообща по времени», - сказал Таврин (цитата по FT). Goldman Sachs отказался от комментариев.

В прошлом месяце Усманов подтвердил, что собирается реорганизовать свой бизнес, объединив свои активы и активы партнеров Владимира Скоча и Фархада Мошири в единую структуру — USM Holding. Возглавит его давний соратник бизнесмена Иван Стрешинский. В новую структуру войдут все телеком- и медиаактивы Усманова за исключением «Коммерсанта». Garsdale Services Investment Усманова принадлежит 50% плюс 1 акция «Мегафона».

Богатейший по версии Forbes бизнесмен России заявил Reuters, что, собрав активы в холдинг с выручкой $25 млрд, отойдет от дел. По его словам, сроки создания этого холдинга зависят в том числе от переговоров с банками, выдавшими его компаниям ряд кредитов, но процесс «может быть» завершен через шесть месяцев.

Вчера «Мегафон» официально объявил на сайте LSE о планах размещения своих обыкновенных акций и GDR на бирже при благоприятных рыночных условиях. IPO планируется провести до конца 2012 г. на LSE и российской бирже (недавно «Мегафон» получил разрешение от Московской биржи). На биржу будут выставлены части пакетов, принадлежащих Sonera Holding B. V. («дочка» шведско-финской TeliaSonera, владеющей 35,6% «Мегафона») и «дочке» самого «Мегафона» — кипрской Megafon Investments Ltd. (у нее 14,4%).

Усредненная оценка «Мегафона» аналитиками банков-организаторов составляет $12-14 млрд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансовых кругах. В частности, оценка Credit Suisse — $12-16 млрд. По данным агентства, диапазон стоимости компании для размещения акций будет установлен примерно на 20% ниже уровня предварительных оценок аналитиков. Ценовой коридор может составить $10-11 млрд.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать