Российские банки выдали аномально много кредитов компаниям в декабре

Среди крупных кредиторов в декабре были Газпромбанк (123 млрд руб., или 4%), Московский кредитный банк (МКБ; 111 млрд, или 13%, в основном за счет сделок обратного репо) и Альфа-банк (65 млрд, 5%), подсчитало Fitch.

Рейтинговое агентство Fitch заметило аномальный рост кредитования корпоративных заемщиков российскими банками в декабре. Кредиты выросли за месяц на 0,8 трлн руб., «что является аномальным и может быть связано, по крайней мере частично, с финансированием [сделки по] приватизации «Роснефти», согласно пресс-релизу Glencorе», указывает агентство.

В том сообщении 10 декабря 2016 г. Glencorе указывала, что в консорциуме с Катарским инвестиционным фондом (QIA) приобретет 19,5% акций «Роснефти», сделку профинансирует Intesa Sanpaolo, а российские банки также предоставят финансирование и кредитную поддержку.

Номинально кредиты компаниям в декабре сократились на 2,2%, или 797 млрд руб., но с учетом укрепления рубля к доллару на 7% кредиты компаниям выросли на 0,1%, или 37 млрд руб., пишет Fitch. Этот результат учитывает досрочное погашение Минфином кредитов почти на 800 млрд руб., которые брали предприятия для выполнения гособоронзаказа. Таким образом, корпоративные кредиты прибавили около 2% (или 0,8 трлн руб.), делает вывод Fitch.

«По моим расчетам, рост корпоративных кредитов мог составить 400 млрд руб. с учетом эффекта валютной переоценки и погашений Минфина», – говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Fitch также напоминает, что «Роснефть» в декабре выпустила облигации на 600 млрд руб.: они могли использоваться в виде залога, поскольку портфели ценных бумаг банков в декабре не выросли.

Портфели Сбербанка и ВТБ (очищенные от влияния погашения кредитов по гособоронзаказу) выросли на 50 млрд руб. (0,5%) и 150 млрд (3%) соответственно, следует из обзора Fitch.

Значительный рост сделок обратного репо отражен в отчетности входящего в группу Московской биржи Национального клирингового центра (НКЦ) – на 229 млрд руб., или 87%. Кредитный портфель НКЦ показывает сумму открытых клиентами позиций на рынке репо с центральным контрагентом, объясняет представитель банка, а рост операций клиентов в декабре наблюдался не только на денежном, но и на остальных рынках биржи, что характерно для последнего месяца года. В декабре 2015 г. портфель НКЦ незначительно сокращался, а в другие периоды он не был столь волатилен, как в декабре прошлого года, следует из его отчетности.

Представитель Сбербанка сказал лишь, что банк не участвовал в сделке по приватизации «Роснефти». Представитель ВТБ связал «рост корпоративного портфеля в декабре с кредитованием экономики, а не со сделкой по приватизации «Роснефти», представители МКБ и Альфа-банка также заверили, что рост портфелей не связан с финансированием той сделки. Альфа-банк «наращивал темпы кредитования в соответствии со стратегией», добавил его представитель. Представители Газпромбанка и «Роснефти» на запросы не ответили.

Официально раскрывалось участие в сделке лишь одного российского банка: ВТБ 15 декабря выдал сингапурской QHG Shares Ltd кредит на 692 млрд руб. (10,2 млрд евро; за столько проданы 19,5% «Роснефти») под залог приобретаемых акций «Роснефти», говорится в документах СП Glencore и QIA. 22 декабря права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли к «Роснефтегазу». ВТБ помог «Роснефти» провести валютные операции без влияния на рынок, уверял первый зампред Юрий Соловьев.