Сбербанк поможет группе "Бородино" решить долговые проблемы
Группа «Бородино» пытается решить долговые проблемы с помощью многомиллиардной ссуды Сбербанка. Как стало известно «Ведомостям», ради этого группа выплатила прежние долги банку и проводит оценку активов для залогаГК «Бородино»
многопрофильный холдинг. акционеры – Тигран Нерсисян (президент и контролирующий акционер) и Виктор Лапкин. капитализация – нет данных. финансовые показатели (по данным ГК «Бородино», 2009 г.): общая выручка группы – около 20,6 млрд руб., Чистая прибыль – 1,2 млрд руб.
Крупнейший кредитор группы «Бородино» – Связь-банк. Сейчас на рассмотрении в Арбитражном суде Москвы находятся иски банка к структурам группы на сумму более 9 млрд руб., поданные в декабре 2009 г. – июне 2010 г. «Бородино» выплатила лишь долг в 111 млн руб., под который банку был заложен бизнес-центр в Москве площадью более 15 000 кв. м. Гасить другие долги Связь-банку группа не спешит, зато недавно погасила почти всю задолженность, из-за которой с «Бородино» судился «Сбер».
Просрочка по кредитам Сбербанка образовалась у «Бородино» в декабре 2009 г. – январе 2010 г. В апреле Сбербанк подал в Арбитражный суд Московской области 14 исков на сумму свыше 813 млн руб. к структурам ГК «Бородино» («Бородино-агро», СК «Бородино-строй», ЗАО «Бородино», ТД «Бородино»). Однако уже в мае – июне «Сбер» заявил отказы от исков, после того как ответчики полностью расплатились с ним деньгами, следует из материалов суда.
Дело в том, что «Бородино» договаривается со Сбербанком о крупной ссуде, чтобы рефинансировать свои долги, слышал банкир, пожелавший остаться неназванным. «Без погашения просрочки ни один нормальный банк не пойдет на переговоры по новому кредиту», – объясняет он. «Мы ведем активную работу со Сбербанком, чтобы реструктурировать задолженность группы перед другими кредиторами, – подтвердил менеджер «Бородино». – Объем достаточно большой – миллиарды рублей». Он надеется, что ставка будет не выше 11–12%, а сроки – более трех лет. «Только в этом случае промышленно-строительная группа сможет противостоять ситуации на рынке – снижению покупательского спроса из-за кризиса и падению цен на недвижимость. Мы готовы предоставить в качестве обеспечения все активы группы, не обремененные залогом. Это комплекс на Русаковской (гостиница, бизнес-центр, энергоблок), заводы (например, Савеловский машиностроительный завод) <...> Мы готовы все заложить, чтобы расплатиться по долгам», – утверждает менеджер «Бородино». По его словам, в мае Сбербанк подтвердил «предварительную готовность рассмотреть возможность выделения средств под залог активов с указанием существенных параметров».
Активы, к примеру, должны быть оценены компанией из большой четверки аудиторов, а Сбербанк может предоставить структурам «Бородино» новые кредиты с дисконтом в 25–30% от этой оценки и при «выполнении определенных параметров» – по доходности, обороту и т. п.
По данным другого топ-менеджера, «независимую консолидированную оценку основных активов» группы и «финансовых возможностей» предприятий «Бородино (в первую очередь денежных оборотов) планируется завершить до конца июля текущего года.
По информации менеджера группы, в первую очередь обсуждаются «твердые залоги» – имущественные права на действующие и строящиеся объекты недвижимости в Москве, Подмосковье и Тверской области. В пресс-службе Сбербанка ограничились подтверждением того, что «структуры ГК «Бородино» <...> полностью погасили задолженность перед банком», поэтому иски к ним были отозваны. Просьбу прокомментировать информацию о переговорах по новому многомиллиардному кредиту представитель «Сбера» оставил без ответа, сославшись на то, что «в противном случае будет нарушено законодательство о соблюдении банковской и коммерческой тайны». «Переговоры с «Бородино» идут», – подтвердил источник в Сбербанке, но обсуждать детали он не стал.
Среди активов, которые планирует заложить «Бородино», – офисно-деловой центр «Бородино-плаза», гостиница «Бородино» и офисное здание на Русаковской улице. Ольга Кочетова, руководитель отдела оценки в России и СНГ консалтинговой компании Knight Frank, оценила только их общую стоимость примерно в $170–205 млн, отметив, что банки сейчас предпочитают брать в залог «крупные качественные объекты» и обычно – с дисконтом в 30–50%. «Стоимость объекта залога должна покрывать всю ссуду или большую ее часть. В этом случае банки, как правило, перестраховываются и берут в залог еще и акции предприятия-заемщика», – говорит Кочетова.
Планируется заложить также акции некоторых предприятий группы, а если понадобится – и товарно-материальные ценности (оборудование, товары в обороте), подтвердил менеджер «Бородино».