Бизнес
Бесплатный
Александра Крекнина
Статья опубликована в № 3289 от 19.02.2013 под заголовком: «Лента» показала кредитора

«ВТБ капитал» оказался единственным кредитором «Ленты»

Инвестбанк «ВТБ капитал» стал единственным долгосрочным кредитором розничной сети «Лента», одолжив компании 25,4 млрд руб. на выкуп доли акционеров
«Лента» хочет занять на развитие на публичном рынке
Е. Кузьмина / Ведомости

Долгосрочная кредиторская задолженность ООО «Лента», управляющего одноименной сетью гипермаркетов, на 30 июля 2012 г. составляла 25,37 млрд руб. Причем единственным кредитором сети является зарегистрированное в Великобритании VTB Capital PLC, «дочка» инвестбанка «ВТБ капитал». Информация об этом есть в проспекте облигаций «Ленты». Пятилетний кредит со ставкой Mosprime + 3,85% действует до 16 сентября 2016 г., залогом по нему выступает недвижимое имущество «Ленты» на 27,3 млрд руб., уточняется в проспекте. Краткосрочная задолженность ритейлера на середину 2012 г. составляла 14,9 млрд руб., из которых 13,77 млрд руб. – перед поставщиками, указано в проспекте.

Федеральная служба по финансовым рынкам в начале февраля зарегистрировала проспект и три выпуска (первый и второй – на 3 млрд руб. и третий – на 4 млрд руб.) дебютных семилетних облигаций «Ленты». Третий выпуск долговых бумаг ритейлер планирует разместить 5 марта, Райффайзенбанк начнет собирать заявки инвесторов на бумаги 25 февраля, ориентир ставки первого купона составляет 10–10,5% годовых, сообщило вчера агентство «Прайм».

Пятилетний кредит от «ВТБ капитала» «Лента» получила в сентябре 2011 г., говорится в проспекте, – как раз в то время, когда американский инвестфонд TPG, «ВТБ капитал» и ЕБРР завершали выкуп 44%-ной доли в Lenta Ltd (владеет 100% ООО «Лента») у бизнесмена Августа Мейера и ряда миноритариев за $1,14 млрд. В середине сентября 2011 г. стороны сообщили о закрытии сделки, в результате которой Luna (через нее TPG владеет долей в «Ленте») увеличила свою долю в компании с 30,8 до 57,24%, ЕБРР получил около 20%, а «ВТБ капитал» – около 12% Lenta. Причем часть акций Мейера, рассказывал тогда «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров, выкупала сама «Лента» по схеме leverage buyout (LBO), когда кредит на приобретение компании одним из акционеров берется на саму компанию. Кредит, о котором идет речь в проспекте, – часть сделки LBO, подтверждает близкий к «Ленте» источник.

«Такая схема используется довольно часто – в том случае, если у покупаемой компании невысокая долговая нагрузка. Продавец получает деньги, а покупатель – компанию с более высоким долгом», – объясняет управляющий директор Prosperity Capital Partners Алексей Кривошапко.

Представители «Ленты», TPG, «ВТБ капитала» и ЕБРР комментировать эти сделки, происхождение долга «Ленты» и цели привлечения кредита отказались. Источник в ЕБРР заметил лишь, что банк не участвовал в сделке LBO. Ранее банк сообщал в своих документах, что весь объем сделки по выкупу доли Мейера с учетом покупок ВТБ и TPG составит $1,14 млрд руб., из которых ЕБРР планирует вложить в компанию $170 млн.

Созданная в 1993 г. «Лента» управляет 46 гипермаркетами, из которых 15 – в Санкт-Петербурге, пять – в Новосибирске, три – в Омске, а также строит гипермаркеты в Бийске, Прокопьевске, Сургуте, Уфе, Вологде, Томске, Ярославле и Воронеже, говорится в проспекте облигаций. Выручка компании в 2011 г. составила 98,37 млрд руб. и в первом полугодии 2012 г. – 53,55 млрд руб.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more