Fesco привлекла на рынке $800 млн

Fesco разместила еврооблигации на $800 млн. Поручителем по этим бумагам выступят «дочки» и материнские компании группы

Группа Fesco

транспортно-логистическая компания. Акционеры – TPG (17,4%), группа «Сумма» (32,5%), GHP Group (23,8%). Капитализация – $539 млн. Финансовые показатели (МСФО, 2012 г.): Выручка – $1,79 млрд, Убыток – $17 млн

Fesco разместила еврооблигации на $800 млн двумя траншами – на $500 млн и $300 млн сроком на пять и семь лет соответственно, говорится в сообщении компании. Ставка по пятилетним еврооблигациям – 8,00%, по семилетним – 8,75%.

Поручителями по этим облигациям выступят «дочки» и материнские компании группы Fesco, сообщила компания. Организаторы размещения – Goldman Sachs, ING и Raiffeisenbank.

Ранее Fesco планировала привлечь лишь $600 млн.

Привлеченные средства Fesco направит на рефинансирование задолженности. Ровно половину привлеченной суммы – $400 млн – компания вернет Goldman Sachs, ING и Raiffeisenbank. Эти банки предоставили ей кредит в декабре 2012 г., чтобы она одолжила деньги своим новым акционерам, следует из меморандума компании к размещению еврооблигаций. Еще $144,2 млн пойдут на погашения долгов «дочки» Fesco «Трансгаранта» перед Альфа-банком, Raiffeisenbank и ВТБ, говорится в документе. Еще $251,8 млн будут направлены на рефинансирование других кредитов Fesco. А оставшиеся $4 млн – на организацию размещения еврооблигаций, в том числе на оплату услуг банков-организаторов.

Долг Fesco на 31 декабря 2012 г. – $1,3 млрд, но в эту сумму не включены $147 млн, которые компания должна торговым и другим контрагентам по бизнесу, говорится в меморандуме. Если брать в расчет EBITDA прошлого года ($279 млн; прогноз на 2013 г. компания не называла), соотношение долг/EBITDA составит 4,66. Но в презентации отчетности по МСФО за 2012 г. Fesco указывала другие цифры: общий долг – $920 млрд (долг/EBITDA – 3,3), чистый долг – $688 млрд (долг/EBITDA – 2,5). В меморандуме Fesco обещает за пять лет сократить соотношение чистый долг / EBITDA с 4,25 до 2.

Ранее источник, близкий к одному из акционеров Fesco, говорил, что пароходство рассчитывает также снизить общую ставку кредитного портфеля после размещения еврооблигаций. Но представитель компании это не комментирует.