Бизнес
Бесплатный
Милана Челпанова
Статья опубликована в № 3335 от 25.04.2013 под заголовком: Fesco заняла сверх плана

Fesco привлекла на рынке $800 млн

Fesco разместила еврооблигации на $800 млн. Поручителем по этим бумагам выступят «дочки» и материнские компании группы
Группа Fesco

транспортно-логистическая компания. Акционеры – TPG (17,4%), группа «Сумма» (32,5%), GHP Group (23,8%). Капитализация – $539 млн. Финансовые показатели (МСФО, 2012 г.): Выручка – $1,79 млрд, Убыток – $17 млн

Fesco разместила еврооблигации на $800 млн двумя траншами – на $500 млн и $300 млн сроком на пять и семь лет соответственно, говорится в сообщении компании. Ставка по пятилетним еврооблигациям – 8,00%, по семилетним – 8,75%.

Поручителями по этим облигациям выступят «дочки» и материнские компании группы Fesco, сообщила компания. Организаторы размещения – Goldman Sachs, ING и Raiffeisenbank.

Ранее Fesco планировала привлечь лишь $600 млн.

Привлеченные средства Fesco направит на рефинансирование задолженности. Ровно половину привлеченной суммы – $400 млн – компания вернет Goldman Sachs, ING и Raiffeisenbank. Эти банки предоставили ей кредит в декабре 2012 г., чтобы она одолжила деньги своим новым акционерам, следует из меморандума компании к размещению еврооблигаций. Еще $144,2 млн пойдут на погашения долгов «дочки» Fesco «Трансгаранта» перед Альфа-банком, Raiffeisenbank и ВТБ, говорится в документе. Еще $251,8 млн будут направлены на рефинансирование других кредитов Fesco. А оставшиеся $4 млн – на организацию размещения еврооблигаций, в том числе на оплату услуг банков-организаторов.

Долг Fesco на 31 декабря 2012 г. – $1,3 млрд, но в эту сумму не включены $147 млн, которые компания должна торговым и другим контрагентам по бизнесу, говорится в меморандуме. Если брать в расчет EBITDA прошлого года ($279 млн; прогноз на 2013 г. компания не называла), соотношение долг/EBITDA составит 4,66. Но в презентации отчетности по МСФО за 2012 г. Fesco указывала другие цифры: общий долг – $920 млрд (долг/EBITDA – 3,3), чистый долг – $688 млрд (долг/EBITDA – 2,5). В меморандуме Fesco обещает за пять лет сократить соотношение чистый долг / EBITDA с 4,25 до 2.

Ранее источник, близкий к одному из акционеров Fesco, говорил, что пароходство рассчитывает также снизить общую ставку кредитного портфеля после размещения еврооблигаций. Но представитель компании это не комментирует.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать