Статья опубликована в № 4137 от 12.08.2016 под заголовком: Акции в обмен на долг

«Русснефть» увеличила долю привилегированных акций до 25%

Их получат акционеры в обмен на долг компании перед ними

Русснефть» в рамках допэмиссии разместит 15 683 привилегированные акции и одну обыкновенную, говорится в анкете выпуска на сайте Национального расчетного депозитария, номинал акций – 1000 руб. Сейчас уставный капитал «Русснефти» состоит из 147 069 обыкновенных акций и 33 333 префов, после размещения он увеличится на 8,6%, а доля префов в уставном капитале достигнет 24,99%. Оба выпуска ЦБ зарегистрировал во вторник, их параметры тогда не раскрывались. Представитель «Русснефти» отказался от комментариев.

В этом году компании Михаила Гуцериева (контролирующий владелец «Русснефти») конвертируют в общей сложности $1,15 млрд долга «Русснефти» в ее акции: в I квартале $154 млн долга в акции конвертировала GCM Global Energy, летом – $836 млн Belyrian, остается еще $164 млн, говорилось в отчетах агентства Moody’s. В результате конвертации всех долгов перед компаниями Гуцериева в акции пакет трейдера Glencore размоется с 46 до 25%, говорилось в отчетах. Соответственно, доля компаний Гуцериева вырастет до 75%.

Человек, знакомый с ходом размещения, сказал, что допэмиссия проводится как раз для конвертации долга компании перед акционерами в акции. Займы, полученные ранее от акционеров, были направлены на погашение долгов перед банками. Завершение этого процесса (конвертации) ожидается в ближайшее время, знает собеседник «Ведомостей».

В случае замещения всех долгов связанным сторонам акционерным капиталом «Русснефть» останется должна только банку ВТБ $1,3 млрд, получится, что в течение этого года долг сократился примерно на $1 млрд – это сделает компанию более привлекательной в преддверии IPO, говорит вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев. «Русснефть» планирует разместить на Московской бирже до 10% акций и выручить за них $400–500 млн, рассказывал Гуцериев.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать