"Северсталь" планирует размещение конвертируемых облигаций в Лондоне

ОАО "Северсталь" планирует размещение приоритетных необеспеченных облигаций объемом $450 млн, конвертируемых в обращающиеся на бирже Лондона глобальные депозитарные расписки (GDR) компании, говорится в материалах "Северстали". Погашение ценных бумаг планируется 24 сентября 2017 г., объем выпуска может быть увеличен на $50 млн. Прайсинг ожидается позднее в среду, размещение - 24 сентября.

Организаторы - Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG, London Branch. Каждая GDR представляет 1 акцию компании. Эмитентом ценных бумаг выступит компания Holdgrove Limited, гарантом - "Северсталь". Привлекаемые в ходе сделки средства планируется направить на рефинансирование долга и общие корпоративные цели.