"Газпром" разместил годовые евробонды на $700 млн под 4,45% - "Интерфакс"
undefined"Газпром" закрыл сделку по размещению годовых еврооблигаций на $700 млн с доходностью 4,45%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Эмитентом выступила Gaz Capital S.A., организатором сделки - JP Morgan.
Ставка купона по бумагам составила 4,3%. Евробонды были размещены ниже номинала, поэтому общая доходность выпуска оказалась выше ставки купонного дохода. Последний раз "Газпром" размещал евробонды в феврале - на 750 млн евро на семь лет под 3,6% годовых.
Сделка "Газпрома" стала первым размещением евробондов эмитентом из России с июля 2014 г. После введения нового пакета санкции со стороны США и ЕС против российских компаний и банков заемщики из России не выходили на международный долговой рынок почти четыре месяца.
Еврооблигации в долларах "Газпром" в последний раз размещал в январе 2013 г. Тогда компания разместила выпуск на общую сумму $1,7 млрд: 7-летние евробонды на $800 млн с доходностью 3,85% и 15-летние евробонды на $900 млн с доходностью 4,95%.