"Ямал СПГ" утвердил выпуск бондов на $4,6 млрд в пользу Минфина

Совет директоров ОАО "Ямал СПГ" утвердил решения о размещении двух выпусков облигаций, номинированных в долларах, по $2,3 млрд каждый, покупателем выступит Минфин России, сообщает компания.

Представитель "Ямал СПГ" сообщил "Интерфаксу", что компания планирует привлечь из фонда национального благосостояния (ФНБ), как и планировалось, 150 млрд руб. двумя траншами по 75 млрд руб. каждый, поскольку допускается неполное размещение выпусков.

"Оплата облигаций производится в рублях по курсу ЦБ на дату платежа, допускается неполное размещение выпусков. Параметры выпуска облигаций "Ямал СПГ" согласованы с Минфином России", - подчеркнули в "Ямал СПГ".

Номинальная стоимость каждой облигации - $1000, утверждено решение о размещении двух выпусков по 2,3 млн облигаций каждый.

В конце декабря правительство утвердило выделение "Ямал СПГ" 150 млрд руб. из ФНБ. Деньги будут выделены в обмен на номинированные в долларах США облигации ОАО "Ямал СПГ". Срок возврата - 15 лет, отсрочка по выплате основного долга - семь лет. Минимальная доходность средств ФНБ определяется как наибольшее из значений процентных ставок: "LIBOR + 3% (но всего не более 5%)" и "инфляция в США + 1%".

Выделение первого транша производится при условии предоставления комфортного письма от акционера или акционеров о гарантиях по займу на 100% и заключения соглашения о банковском сопровождении с российским банком, объем собственных средств которого составляет не менее 100 млрд руб. Второй транш выделяется при условии получения заемного финансирования от коммерческих банков.

Общий объем финансирования проекта - 1,27 трлн руб. В том числе 32% составит акционерное финансирование, 56,3% - банковское и 11,8% - средства из ФНБ.