Polyus Gold International получила больше $1 млрд заявок на евробонды

Объем заявок инвесторов на новые евробонды материнской компании «Полюса» – Polyus Gold International Limited (PGIL) – превысили $1 млрд, следует из рассылки для инвесторов.

Ориентир ставки купонного дохода составляет 5,25–5,5% годовых, срок погашения – 6 лет. Организаторами выпуска назначены Alfa Capital Markets, Газпромбанк, JPMorgan, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и «ВТБ капитал».

PGIL в октябре прошлого года разместила еврооблигации на $500 млн со сроком обращения 5 лет 6 месяцев. Ставка купонного дохода составляет 4,699% годовых. В обращении также находятся облигации PGIL на $750 млн со сроком погашения в 2020 г. и годовой ставкой купонного дохода 5,625%

«Полюс» – крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи. Компания обладает одними из крупнейших запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 65,8 млн унций). Объем добычи в 2016 г. составил 1,968 млн тройских унций (61,21 т). Компанию контролируют фонд Suleyman Kerimov Foundation, учрежденный Сулейманом Керимовым, а также сын сенатора Саид Керимов. Чистый долг «Полюса» по состоянию на конец 2016 г. составил $3,24 млрд, чистый долг PGIL – $3,08 млрд.