Спрос на евробонды «Норникеля» превысил предложение, ориентир доходности снижен

Ориентир доходности шестилетних евробондов ГМК «Норильский никель» понижен примерно до 4,25%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. Спрос на евробонды превысил $2,5 млрд.

Компания планирует во вторник разместить новый выпуск долларовых еврооблигаций, книга заявок на долговые бумаги открыта. Первоначальный ориентир доходности еврооблигаций составлял около 4,5%, объем размещения – от $500 млн.

Последний раз «Норникель» выходил на рынок евробондов в октябре 2015 г., продав семилетние евробонды на $1 млрд с доходностью 6,625%. Долговые бумаги «Норникеля» традиционно пользуются популярностью у инвесторов, в ходе последнего размещения спрос на них превысил $4 млрд.

Чистый долг «Норникеля» за прошлый год увеличился на 8% и составил $4,551 млрд. Показатель чистый долг/EBITDA на конец 2016 г. составил 1,2x.