Где взять средства на кредитование населения
Если Сбербанк когда-то поставил себе цель превратить каждого вкладчика в заемщика, то банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, прошли этот путь в обратном направлении: объем привлеченных ими вкладов приближается к кредитным портфелям
Депозиты и средства на счетах физлиц в «Русском стандарте» за 2011 г. выросли почти вдвое – с 62,2 млрд до 101,4 млрд руб., следует из консолидированной отчетности банка по МСФО. Кредитный портфель рос медленнее – с 89,7 млрд до 122,2 млрд руб., или всего на 20% больше вкладов.
Похожая ситуация в других розничных банках. «Хоум кредит энд финанс банк» (ХКФБ) за год увеличил вклады втрое – с 21,6 млрд до 61,7 млрд руб., а кредитный портфель – с 75,1 млрд до 112,8 млрд руб. Менее чем двукратная разница в привлеченных у населения и одолженных ему средствах у «Ренессанс кредита» (27,3 млрд и 45,2 млрд руб.) и ТКС-банка ($360 млн и $663,4 млн).
Такая ситуация характерна для всех розничных банков, активно занимающихся кредитованием, говорит аналитик Номос-банка Елена Федоткова: поначалу они привлекали средства на долговых рынках, но в кризис они закрылись, поэтому банки стали активно привлекать вклады. «Русский стандарт» объявил об этом в 2007 г., когда решил диверсифицировать пассивы и сократить заимствования с рынка в пользу вкладов физлиц. Он вышел на рынок вкладов раньше конкурентов, поэтому его результаты более заметны, объясняет Федоткова, банку помогла и обширная офисная сеть, которую он намерен увеличить – в 2012 г. запланирован рост со 181 до 250 точек.
Банки, занимающиеся потребительским кредитованием, в частности «Русский стандарт», сделали выводы из кризиса 2008–2009 гг., подтверждает председатель правления ХКФБ Иван Свитек: модель банка-монолайнера вряд ли будет востребована рынком и клиентами, и «Русский стандарт» начал перестраивать модель бизнеса несколько лет назад, результаты этой перестройки стали особенно заметны в прошлом году.
Привлекать вкладчиков розничным банкам помогают высокие проценты (см. врез). «Дело не только в размере ставок, а в привлекательности продукта в целом: его надежности, сроке, возможности досрочного погашения, капитализации процентов, доступности банковских офисов, качестве обслуживания», – уверяет Свитек. Видимо, «Русский стандарт» добился здесь успехов, полагает банкир, добавляя, что в России много значит народный рейтинг – сарафанное радио.
Сумев привлечь достаточно вкладов, розничные банки вспомнили и о проверенном способе привлечения средств. ТКС в апреле разместил трехлетние облигации на 1,5 млрд руб. (первый купон – 13,25% годовых), собирается вернуться на рынок и «Русский стандарт». Реализовав стратегию диверсификации пассивов за счет вкладов и остатков на карточных счетах, в 2012 г. банк намерен вернуться на рынок евробондов – впервые с 2007 г., написали аналитики UBS по итогам беседы с топ-менеджером «Русского стандарта». Объемы и сроки размещения пока не определены и будут зависеть от конъюнктуры. Кроме того, уже зарегистрированы трехлетние облигации на 19 млрд руб. Банк планирует в этом году увеличить бизнес на 30–40% – получается, более половины необходимых для этого средств он готов привлечь на рынке.