ЦБ продаст 7,6% акций Сбербанка на Московской бирже и LSE

Окно для размещения, о котором так долго говорили чиновники, наконец открылось; в России предполагается разместить максимум 15% объема
М.Стулов / Ведомости

ЦБ решил воспользоваться благоприятной ситуацией на внешних рынках и объявил о начале продажи 7,58% обыкновенных акций Сбербанка России. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ. Размещение будет происходить в России и в Лондоне. Банки - организаторы размещения на LSE: JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse и «Тройка диалог».

В России предполагается разместить максимум 15% от предлагаемого объема акций (всего размещается 1,713 млрд акций). Остальные размещаются на LSE в виде глобальных депозитарных акций (GDR) - 1 GDR состоит из четырех обыкновенных акций Сбербанка.

Несмотря на большой объем предлагаемого пакета - около $4,5 млрд - у Сбербанка шорошие шансы на размещение, считает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. "Но шансы разместиться по 100 руб. за акцию маловероятны", - говорит аналитик. Скорее всего акции будут проданы с дисконтом к рынку - на 14:10 они упали на 1,22% - до 95,87 руб. Аналитик полагает, что в любом случае, Сбербанк разместится ближе к рыночной границе (рыночной цене), чем нижней, определенной в 91 руб.

Несмотря на то, что Сбербанк не исключает, что в России будет размещено до 15% предлагаемого пакета, при равном спросе российских и международных инвесторов, предпочтение, скорее всего, будет отдано иностранцам, полагает аналитик.

Одновременно на Московской бирже появилось сообщение, что ЦБ с 17 по 19 сентября 2012 г. проведет на торгах ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» биржевую продажу пакета обыкновенных акций ОАО «Сбербанк России». Агентом Банка России по продаже акций выступит сам Сбербанк. «Ценовой диапазон для предлагаемой акции определен в размере от 91 руб. до рыночной цены на момент закрытия книги заявок. (…) Ожидается, что предложение на ММВБ составит до 10% от общего размера предложений, но может быть увеличено до 15% по усмотрению Банка России в зависимости от спроса", — говорится в сообщении Сбербанка.

На ММВБ «Продажа пройдет в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”. Сбор заявок будет осуществляться в течение двух дней: с 17 по 18 сентября 2012 г. Для участия в размещении инвесторы подают адресные заявки с датой активации 19 сентября 2012 г. в адрес ОАО “Сбербанк России”. Возможно сокращение периода сбора заявок до одного дня — 17 сентября 2012 г.», сообщает биржа.

19 сентября 2012 г. в период 09.15-09.45 мск Сбербанк России удовлетворит заявки, соответствующие условиям продажи, путем подачи встречных заявок в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» с указанием цены продажи, единой для всех заявок, и количества ценных бумаг, подлежащего продаже по каждой конкретной заявке.

Как говорится в сообщении ЦБ, для выполнения решения Национального банковского совета от 22 марта 2011 г. об уменьшении в 2011-2013 гг. доли участия Банка России в уставном капитале Сбербанка регулятор намерен предложить для продажи до 1 млрд 712 млн 994 тыс 999 принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «Сбербанк России». Указанное предложение предполагает возможное уменьшение доли участия Банка России в уставном капитале ОАО «Сбербанк России» до уровня 50% плюс 1 голосующая акция.

"Дочка" Сбербанка - ООО «Сбербанк инвестиции» может приобрести обыкновенные акции банка на сумму до 20 млрд руб. по цене предложения и на тех же условиях, что и для других инвесторов, уточняет банк.

Для большинства акционеров Сбербанка и связанных с ним компаний и лиц (его дочерние общества и аффилированные лица, члены правления и Наблюдательного совета, владеющие акциями, а также Банк России или любое лицо, действующее от его имени) есть обязательство не выпускать, предлагать, продавать или иным образом распоряжаться какими-либо акциями или ценными бумагами, конвертируемыми либо подлежащими обмену на акции, в течение 180 дней после завершения предложения GDR без предварительного получения письменного согласия со стороны совместных менеджеров книги заявок. Правда, есть исключения, но банк не уточняет их.

ЦБ планировал сделку на сентябрь прошлого года, но из-за обострившейся ситуации на рынках отложил ее на неопределенный срок. В январе этого года первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев говорил, что ЦБ будет готов продать акции, когда их котировки вырастут до 100 руб.

Весной ЦБ так и не принял решения проводить сделку или нет. «Надо принимать решение — либо объявлять о сроках приватизации, либо объявлять о переносе», — взывал президент госбанка Герман Греф.

Окно для продажи 7,6% акций Сбербанка будет летом — осенью, говорил в апреле курирующий приватизацию первый вице-премьер Игорь Шувалов: «Мы очень хотим, чтобы это был 2012 год <...> Будем этому способствовать». Ранее он допускал перенос сделки на 2013-2014 гг.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать