Прибыль банков пошла в рост

«Не думаю, что в этом году у банков будет рост процентной маржи, – говорит директор по прямым продажам и маркетингу ХКФ-банка Евгений Сидоров. – Это будет год роста эффективности работы, снижения издержек и усиления работы с рисками».

За I квартал банки получили 239,4 млрд руб. прибыли, сообщил вчера Центробанк. Это на 10,6% меньше, чем в январе – марте прошлого года. Из общего результата на долю Сбербанка приходится более трети – 97,4 млрд руб.

Сокращение прибыли – результат прошлогодней аномалии. Тогда в январе у банков была необычно высокая прибыль – 102,7 млрд руб., в основном за счет роспуска резервов, напоминает зампред ЦБ Михаил Сухов. В этом году, по его словам, тенденции к роспуску резервов пока нет, они «растут равномерно с активами».

Без учета этой аномалии прибыль банковской системы, по оценке Сухова, соответствует прошлогодним темпам. В этом году у банков есть «все экономические предпосылки» к тому, чтобы повторить прошлогодний рекорд и «заработать примерно тот же триллион рублей прибыли», говорил Сухов в марте.

Результаты марта подтверждают его оценку: по данным ЦБ, за месяц банки заработали 88 млрд руб. против 85,6 млрд годом ранее.

По итогам квартала из 954 кредитных организаций прибыльной оказалась 831 (всего – 247,7 млрд руб.), а убыток 121 банка составил 8,2 млрд руб., следует из статистики Центробанка.

Сухов приводит два условия, при которых банки заработают триллион: «прибыль будет концентрироваться в высокорентабельных банках» и «способность самих банкиров изменить свою деятельность в связи с волатильностью процентных ставок».

Самая доходная часть банковского бизнеса в последние годы – розница. Рентабельность розничных банков, по прошлогодним оценкам регулятора, была 5,9% против 2,3% в целом по сектору. «Думаю, что в этом году, как и в прошлом, в основном рост прибыли будет обеспечен за счет доходов от розничного кредитования», – говорит аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков. Среди самых рентабельных банков в январе, по расчетам портала banki.ru, преобладали розничные. Рентабельность активов Лето-банка («дочка» ВТБ, выдающая экспресс-кредиты) составила 96%, а капитала – 93%.

Резкие изменения в динамике прибыли, как правило, обеспечивают резервы – либо их создание, либо роспуск, говорит Волков, остальные источники прибыли более инертны. В этом году Волков ожидает небольшого ухудшения качества активов: «По нашим оценкам, кредиты под стрессом (кредиты 4–5-й категории качества и те кредиты 3-й категории, которые попали туда из-за реальных проблем заемщика, а не по формальным основаниям) вырастут в этом году на 1–2 процентных пункта, при том что с кризиса их доля постоянно снижалась». Сейчас доля проблемных кредитов, по оценке Волкова, – около 15% против кризисных 20%. Особенно резким будет ухудшение качества по розничному портфелю, добавляет он.

Статистика ЦБ это подтверждает: в марте просроченная задолженность по корпоративному портфелю выросла на 0,3%, по розничному – на 3,7%. В результате ее удельный вес в корпоративных кредитах снизился с 4,7 до 4,6%, а в розничных сохранился на уровне 4,2%.

В ближайший год банки, по мнению Сидорова, будут больше внимания уделять созданию резервов: этого требуют введенные в этом году правила по резервированию потребительских ссуд. Кроме того, новые требования по капиталу «Базель III» могут ограничить для ряда банков активные операции, а с ними и прибыль, добавляет банкир.

Банкиры все чаще говорят о важности роста непроцентных доходов: комиссионный доход в основном приносят расчетно-кассовые операции юрлиц, выдача гарантий и комиссии при обслуживании банковских карт. Но доля комиссионных доходов банков перестала расти, отмечает Волков, во второй половине 2012 г. она даже немного упала – слишком быстро росли процентные доходы от розничного бизнеса.