Статья опубликована в № 3337 от 29.04.2013 под заголовком: Не заплатишь – не продашь

Группа ИСТ выкупает часть допэмиссии ФК «Открытие»

Корпорация «Открытие» привлекает средства на консолидацию контрольного пакета Номос-банка через допэмиссию. Часть ее оплатил сам продавец Номос-банка – группа ИСТ

Группа ИСТ получила 17,5% в капитале финансовой корпорации «Открытие», свидетельствует информация о составе акционеров корпорации по результатам допэмиссии ФК.

Доля председателя совета директоров и крупнейшего акционера корпорации Вадима Беляева снизилась с 39,5 до 21,4%, его партнера Бориса Минца – с 14 до 11,2%, руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс, не участвовавший в допэмиссии, сократил пакет вдвое – до 1,1%.

Зато негосударственный пенсионный фонд «Лукойл-гарант» увеличил долю – с 4,3 до 8,8%, бывший вице-президент Altimo Олег Малис и фонд Da Vinci Capital нарастили доли до 6,6 и 8,3% (у обоих было по 4,95%). Акционером «Открытия» стал Александр Мамут (8,3% акций). Сергей Гордеев, который две недели назад купил долю ВТБ, в допэмиссии не участвовал – «он купил долю ВТБ, которая на момент сделки составляла 7,96% уже с учетом эмиссии», поясняет представитель корпорации.

Прочим миноритарным акционерам принадлежит 8,8% акций ФК.

«Все акционеры в рамках своего участия в допэмиссии корпорации «Открытие» оплатили акции денежными средствами, ФК планирует направить эти средства на оплату консолидации примерно 30% акций Номос-банка после согласования сделки в ЦБ», – пояснил представитель ФК.

Выкуп акций Номос-банка предполагается финансировать за счет средств, привлеченных в результате ряда допэмиссий финансовой корпорации «Открытие», а также за счет кредитных ресурсов от ВТБ, сообщалось ранее.

В результате этой допэмиссии собственные средства «Открытия» увеличатся до 50 млрд руб., говорит источник в корпорации, знакомый с МСФО за 2012 г.

Исходя из доли группы ИСТ она направила в капитал «Открытия» около 9 млрд руб. «Наша доля в «Открытии» была оплачена денежными средствами», – говорит представитель ИСТ, подтвердив размер направленных средств.

Таким образом, из информации сторон, подлежащей раскрытию, пока следует, что к настоящему времени продавец «Номоса» – группа ИСТ только направляет средства покупателю – ФК «Открытие». Хотя источник, близкий к акционерам ФК, уверяет, что большая часть расчетов за «Номос» с акционерами ИСТ уже проведена. Однако официально доля ИСТ в «Номосе» не снизилась (48,6%). «В ближайшее время эта доля акционеров ИСТ в банке снизится», – уверяет представитель ИСТ.

«Лукойл-гарант» финансирует участие в сделке за счет собственных средств фонда. «Приобретателем акций ФК «Открытие» выступил ЗПИФ «Ресурс», пайщиком которого за счет собственных средств является «Лукойл-гарант», – подчеркивает представитель НПФ. «Участие в капитале корпорации – часть стратегического партнерства, о котором стороны объявляли в декабре 2012 г.», – говорит он.

Фонд Da Vinci Russian Banking Co. SA связан «с одним из новых акционеров ФК «Открытие», указывает представитель ФК, не называя имени этого акционера.

Данная эмиссия – еще один шаг к той целевой структуре акционеров, которая должна быть после завершения всех этапов сделки, говорит представитель ФК.

В проспекте к евробондам «Номоса» указано, что «Открытие» до конца 2013 г. планирует выкупить 21,2% акций Номос-банка у группы ИСТ (сейчас ИСТ контролирует 48,7% банка) и 9,9% – у Мамута и Малиса. ФК предстоит еще одна допэмиссия. К концу 2014 г. «Открытие» планирует консолидировать 100% акций «Номоса».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать