Промсвязьбанк предлагает держателям евробондов на $400 млн обменять их на новые облигации

Промсвязьбанк предлагает держателям своих субординированных евробондов на общую сумму $400 млн обменять их на новые еврооблигации, говорится в презентации банка для инвесторов. Оферта распространяется на два выпуска еврооблигаций с погашением в 2015 и 2016 гг.

Евробонды с погашением в 2015 г. (объем выпуска - $200 млн, доходность - 12,75%) Промсвязьбанк разместил в ноябре 2009 г., с погашением в 2016 г. (также $200 млн, доходность - 11,5%) - в июле 2010 г. Предложение действительно до 25 июля. Доходность новых бумаг будет определена агентами сделки на основании рыночных данных.

Агентами сделки выступают Goldman Sachs, ING, UBS и сам Промсвязьбанк. К обмену принимаются все бумаги указанных выпусков. Цель обмена еврооблигаций - улучшение структуры регулятивного капитала банка и продление сроков погашения его долговых бумаг, отмечается в презентации.

Держатели евробондов помимо новых еврооблигаций получат денежные средства в счет начисленного купона по старым бумагам. Еврооблигации обоих выпусков держателям предложено обменять на новые семилетние субординированные евробонды, говорится в сообщении банка на Лондонской фондовой бирже. Сделка по обмену может быть закрыта 30 июля.

Промсвязьбанк может разместить семилетние субординированные еврооблигации в долларах на этой неделе, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Эмитентом выступает PSB Finance S.A. Ориентир доходности евробондов - 10,5% годовых. Организаторы размещения - Goldman Sachs, ING, UBS и Промсвязьбанк.

Если сделка состоится, она станет первым размещением в долларах эмитента из России после перерыва в несколько месяцев, связанного с обострением ситуации вокруг Украины.