Промсвязьбанк размещает субординированные евробонды, ориентир доходности - 10,5%

Промсвязьбанк размещает субординированные еврооблигации в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Эмитентом выступает PSB Finance S.A., срок обращения облигаций - семь лет. Ориентир доходности - 10,5% годовых. Организаторами выступают Goldman Sachs, ING, UBS и Промсвязьбанк. Закрытие сделки ожидается на этой неделе.

На минувшей неделе S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка с BB до уровня BB- со стабильным прогнозом. Причина - в слабой капитализации банка. Коэффициент капитала, скорректированный с учетом рисков, на конец 2013 г. составил 4,8%, и S&P ожидает, что в 2014-2015 гг. этот показатель останется на уровне 4,5-4,8%, указано в сообщении агентства (оно учитывает лишь капитал первого уровня, «умеренной» капитализацией S&P считает уровень не менее 5%).

Акционеры Промсвязьбанка: «Промсвязькапитал» Алексея и Дмитрия Ананьевых через Antracite Investment Limited и Urgula Platinum - 88,2543%, ЕБРР - 11,7457% акций.

Финансовые показатели (МСФО, I квартал 2014 г.): активы - 776,9 млрд руб., капитал - 64,1 млрд руб., убыток - 2,1 млрд руб.