«Газпром капитал» увеличил объем размещения облигаций на фоне высокого спроса

«Газпром капитал» закрыл книгу заявок по выпуску пятилетних облигаций с фиксированной ставкой купона 9,8% и четырехлетней офертой. Размещение запланировано на 27 апреля, при этом объем выпуска был увеличен из-за высокого спроса, сообщает пресс-служба «Газпромбанка».

Изначально «Газпром капитал» объявил выпуск облигаций с ориентиром по купону 9,95% и объемом не менее 20 млрд руб., однако из-за переподписки в книге по спросу финальный уровень купона был установлен на 15 б. п. ниже, а объем увеличен до 30 млрд руб.

«При финальной доходности 10,17% годовых спред к бескупонной кривой ОФЗ составил 91 б. п., тем самым компания при удлинении срочности облигаций с трех до четырех лет улучшила параметры размещения в сравнении со своим предыдущим выпуском в феврале этого года, размещенным со спредом к ОФЗ в размере 94 б. п.», – говорится в сообщении.

В кредитной организации добавили, что спрос в книге заявок на пике составил 55 млрд руб., интерес к бумагам предъявили ведущие институциональные и частные инвесторы. Спрос со стороны розничных инвесторов составил 1,7 млрд руб.