«Самолет» соберет заявки на облигации объемом 1 млрд рублей

Один из крупнейших российских девелоперов «Самолет» 26 марта соберет заявки на пятилетние облигации серии 002Р-03 с офертой через 3,5 года объемом 1 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона будет не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 23,75% годовых. Предусмотрена амортизация – по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 18-го и 30-го купонов, еще 40% в дату погашения. Индикативная дюрация составит порядка 2,4 года.

Организаторами будут Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Техническое размещение пройдет 30 марта.

9 февраля «Самолет» перенес размещение выпуска дисконтных облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения четыре года объемом 1 млрд руб. на неопределенный срок. Заявки на выпуск группа собрала с 30 января по 6 февраля. Цена размещения бумаг была установлена на уровне 42,75% от номинала, что соответствует доходности к погашению 23,74% годовых. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк. Техразмещение планировалось на 10 февраля.