“Роснефть” нашла деньги
Информацию об очередном заимствовании вчера распространила “дочка” “Роснефти” – “Пурнефтегаз”. В официальном сообщении, представленном этим предприятием в ФСФР, говорится, что “Пурнефтегаз” выступил поручителем по кредиту на $700 млн, полученному “Роснефтью” в сентябре прошлого года. Кредит был выдан ABN Amro на пять лет по ставке LIBOR + 2% годовых.
“Кредит был привлечен в основном для рефинансирования прежних заимствований и улучшения их условий”, – поясняет представитель “Роснефти”. Он не назвал, какие именно кредиты были погашены за счет нового займа, но отметил, что по некоторым из них ставка была LIBOR +4%.
В отчете “Роснефти” по стандартам GAAP за первое полугодие 2004 г. говорится, что процентная ставка по долгосрочным кредитам и займам компании в долларах США была от LIBOR + 1,25% до LIBOR + 4%. Краткосрочные кредиты и займы в долларах США были привлечены под ставку от LIBOR + 2,75% до 7% годовых. Кредиты и займы в рублях в 2004 г. привлекались в основном под ставку 8% годовых, говорится в отчете.
Обеспечением кредита стали экспортные контракты “Роснефти”, говорит собеседник “Ведомостей”. В сообщении “Пурнефтегаза” указано несколько экспортных контрактов, которые и стали обеспечением займа – с трейдерами “Р-Трейд 2”, Petraco Oil Company, Gunvor International и Vitol. Также в сообщении говорится, что условия кредита предусматривают его увеличение на “любую дополнительную сумму, которая может быть согласована между кредитором и “Роснефтью”. Речь идет о привлечении дополнительных $100 млн, сообщило агентство AK&M со ссылкой на источник в “Пурнефтегазе”. В “Роснефти” подтвердили эту информацию. Он также сообщил, что часть кредита пошла на покупку в декабре 40% акций Туапсинского НПЗ. В ABN Amro и “Пурнефтегазе” вчера от комментариев отказались.
Аналитики считают, что новый заем “Роснефть” привлекла на выгодных условиях. “LIBOR + 2% – очень выгодная ставка”, – отмечает аналитик “Тройки Диалог” Каха Кикнавелидзе. “Компания давно сотрудничает с ABN Amro, и схема, когда покрытием кредита является экспортная выручка, позволяет снижать ставки. Без этого не получилось бы занять так дешево”, – поясняет его коллега из “Ренессанс Капитала” Павел Мамай. Например, осенью МТС занимал $600 млн по ставке LIBOR + 2,5%.