Флюгер: «Роснефть»
«Роснефть» и «Транснефть» договорились о совместном строительстве нефтепровода – отвода от магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), соединяющего трубопровод с Комсомольским НПЗ. Благодаря этому проекту «Роснефть» заметно снизит транспортные расходы на поставки нефти в Комсомольск-на-Амуре. «Альфа» считает эту новость позитивной для «Роснефти» и рекомендует «держать» расписки компании с целевой ценой $8. Вчера они в Лондоне подорожали на 0,4% до $6,32.
«Ренессанс капитал»
«Ренессанс» снизил рекомендацию по GDR «Роснефти» с «покупать» до «держать», прогнозную цену – с $10 до $6. Пересмотрена оценка компании: аналитики обеспокоены растущей стоимостью добычи нефти. Недостаток информации о стратегических приоритетах «Роснефти» под руководством новой команды менеджеров также тревожит инвесторов. Снижен прогноз выручки «Роснефти» на 2013–2014 гг. – на 20 и 30% соответственно. Рынок, по мнению «Ренессанса», слишком оптимистично оценивает компанию, в то время как низкое качество ее перерабатывающих мощностей требует дополнительных вложений – для производства топлива «Евро-3».