Партнер Магомедова

Вчера вечером «Сумма» подписала сделку по покупке 56% Дальневосточного морского пароходства (Fesco) у Сергея Генералова, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к банкам, кредитующим «Сумму», и подтвердил ее официальный представитель. По их словам, для этой сделки она привлекла партнера. Партнер получит 11% Fesco, говорит один из них. Миноритарный пакет достанется GHP Group Марка Гарбера, добавляет второй собеседник. Это подтверждает источник, близкий к GHP Group. Его доля составит 19%, уточняет он. Сумму сделки они не комментируют, а по словам источника, близкого к одной из сторон переговоров, она составила около $1 млрд.

О покупке еще около 15% акций «Сумма» сообщала летом: 9,1% квазиказначейских акций она приобрела за $77,9 млн, а еще более 5% – «с рынка». Таким образом, «Сумма» вместе с GHP Group консолидирует более 70% пароходства, за которые в общей сложности они заплатят $1,23 млрд, говорят источники, близкие к банкам – кредиторам «Суммы» и Fesco. Это почти вдвое выше рыночной цены: вчера на Московской бирже этот пакет стоил $625 млн.

Оферта на выкуп оставшихся 30% не обязательна, так как «Сумма» приобретает акции не самой Fesco, а ее акционеров, но она все равно будет сделана, говорит источник, близкий к одной из сторон сделки, но цену выкупа не раскрывает (вчера 30% стоили на бирже $268 млн).

«Сумма» покупает Fesco без флота (44 судна суммарным дедвейтом 0,8 млн т) – Генералов выкупит его обратно, говорят источники, близкие к «Сумме» и Fesco. А «Сумме» достанутся пакеты акций в железнодорожных операторах: 100% «Трансгаранта», 50% «Русской тройки» (остальные 50% – у РЖД) и 23% «Трансконтейнера», а также 100% Владивостокского морского торгового порта. Все эти активы будут переданы в залог банкам – кредиторам «Суммы», говорят собеседники.

«Сумма» подписала соглашение о покупке пакета Генералова еще летом, стороны планировали закрыть сделку до 3 сентября. Тогда в качестве кредиторов «Сумма» рассматривала Сбербанк и ВТБ, но в итоге компания договорилась с другими банками: ING, Raiffeisenbank, Goldman Sachs, говорят близкие к ним источники. Из собственных средств компания потратила около $300 млн, добавляют они. Представители Fesco и GHP Group отказались от комментариев.