Биржа ударила в колокол

Торги бумагой начались по традиции с удара в колокол в 12.05 мск c 55 руб. за акцию. Таковой стала итоговая цена размещения объемом 15 млрд руб. С учетом двукратной переподписки у биржи была возможность увеличить цену, однако в итоге было принято решение не делать этого, для того чтобы повысить качество книги заявок, сказал один из сотрудников биржи. Большую часть дня акции Московской биржи торговались в диапазоне 55,15–54,90 руб. за штуку, хотя первая сделка прошла по 58,15 руб., а минимальная цена достигала 51 руб. Но закрылись торги на отметке в 55 руб. ровно. Причем за последние 15 минут акции подорожали на 10 коп., а активность была наибольшей – оборот превысил 50 млн руб. Что стало причиной, а также причастны ли к этому банки – организаторы IPO, выяснить не удалось. Организаторы размещения – Credit Suisse, JPMorgan, Sberbank CIB, «ВТБ капитал», Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, «Ренессанс капитал» и UBS.

Объем торгов по итогам дня составил 334 млн руб., что сопоставимо с такими бумагами, как «Русгидро» (349 млн руб.) или «Уралкалий» (403 млн руб.), и больше, чем у МТС (216 млн руб.), «Интер РАО» (174 млн руб.) или «Ростелекома» (184 млн руб.). При этом день выдался не очень удачным для фондового рынка, к концу дня индекс ММВБ просел на 0,7%, а в течение дня снижение превышало 1%.

Именно ликвидность была одним из основных опасений инвесторов и при выборе размещать $300 млн или $500 млн решение было принято в пользу большего объема, поскольку в первом случае бумага рисковала стать не очень ликвидной, рассказал председатель совета директоров Московской биржи Сергей Швецов. Он также отметил, что успеху помогло то, что в последние месяцы «многое было сделано с точки зрения инфраструктуры, создан центральный депозитарий», так что «те опасения, которые звучали тогда, имели право на существование», но сейчас «инфраструктура категорически лучше, поэтому и обстоятельства другие».

Самый крупный купленный на IPO пакет – $80 млн, остальные меньше, сообщил председатель правления биржи Александр Афанасьев. Именно о приобретении такого пакета сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Согласно заявлению фонда, распространенному в пятницу, его пакет вырос до 4,5%. В розницу было продано около 3% размещения на сумму чуть менее 400 млн руб.

В целом история беспрецедентная, говорит топ-менеджер крупной инвесткомпании, отмечая, что даже не припомнит, когда последний раз столь крупная сделка IPO проходила целиком в Москве. Правда, отмечает он, не стоит думать, что это разом изменит отношение инвесторов к Москве. «Рынок в одну сделку не поверит, нужны еще примеры», – говорит собеседник «Ведомостей».