«Алроса» не дождалась сделки с «Роснефтью»

Компания хотела уже до 20 декабря 2013 г. погасить краткосрочный долг за счет средств от продажи газовых активов (ЗАО «Геотрансгаз», ООО «Уренгойская газовая компания», ЗАО «Иреляхнефть» и ОАО «Алроса-газ») в Якутии за $1,38 млрд «Роснефти», говорил на телеконференции финансовый директор алмазодобывающей компании Игорь Куличик. Но этого не произошло. «У «Роснефти» есть право отложить реализацию сделки до 31 марта 2014 г.», - говорит представитель компании. На прошлой неделе президент «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что сейчас «идет переговорный процесс». В результате работы с «Алросой» «Роснефть» получила доступ к информации, которой раньше не обладала, и это дает «Роснефти» основания для того, чтобы «поработать еще над эффективностью <...> покупки», говорил Сечин. «Мы эту работу проведем, закончим, и все будет нормально, - обещал президент «Роснефти». - Мы не отказываемся от проведения сделки». Впрочем, «Коммерсантъ» на прошлой неделе писал, что сделка может быть пересмотрена. Госкомпания считает, что стоимость активов завышена, поскольку одна из разведочных скважин оказалась пустой.

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания «Алроса» рефинансировала основную часть краткосрочного долга 2013 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Представитель «Алросы» эту информацию подтверждает. В каком банке «Алроса» рефинансировала задолженность и на каких условиях, он не сказал.

В презентации алмазодобывающей компании от 5 декабря 2013 г. отмечается, что в прошлом году компания должна была погасить $1,4 млрд долга. Из них $268 млн приходилось на европейские коммерческие бумаги (ECP), еще $1,1 млрд - на долг перед банками. По данным на сентябрь 2013 г., в 2014 г. «Алросе» предстояло погасить $500 млн облигаций и $34 млн банковского кредита. Как сейчас изменился график погашения, представитель «Алросы» не говорит.

В ходе октябрьского IPO («Алроса» доразместила на ММВБ 16% акций) она продала 2% квазиказначейских акций за $160 млн и потратила полученные средства на погашение краткосрочной задолженности. Таким образом, «Алросе» удалось снизить уровень краткосрочного долга до $1,24 млрд, а в этом году рефинансировать его.

Общий долг «Алросы» на 30 сентября 2013 г. составлял $4,578 млрд, средняя процентная ставка по нему - 6,3%. На банковские кредиты приходилось 45% долга, на еврооблигации - 33%, на рублевые облигации - 13%, на ECP - 6%. На конец III квартала 2013 г. отношение общего долга к скорректированной за последний год EBITDA было на уровне 2,3. Куличик говорил, что после погашения краткосрочного долга компания могла бы снизить отношение общего долга к EBITDA до 1,5, этот показатель компания считает «комфортным для себя и будет его сохранять», говорил финансовый директор.