Группа ПИК объявила об SPO на $150 млн

Группа ПИК назвала, по какой цене планирует размещать акции в ходе SPO, - 62,5 руб. Планируется, что минимальный объем размещения составит $150 млн – на такую сумму подали заявки по преимущественному праву нынешние акционеры группы, указано в сообщении. Сколько компания продаст на открытом рынке – будет зависеть от спроса, указывает ПИК. Закрытие книги заявок запланировано на 6 июня.

Организаторы размещения - Sberbank CIB и "ВТБ капитал".

В декабре прошлого года акционеры ПИК одобрили допэмиссию до 42% от увеличенного уставного капитала для очередной попытки SPO группы. Не менее 50% привлеченных в ходе SPO средств ПИК планирует направить на снижение долговой нагрузки, остальные средства могут быть направлены на инвестиции в новые проекты и «прочие корпоративные цели», указывает компания. В сентябре прошлого года в презентации группы говорилось, что в 2013 г. ПИК должна выплатить кредиторам около 20 млрд руб. Чистый долг девелопера на конец апреля составлял 36,8 млрд руб., при этом более 60% этой задолженности приходится на Сбербанк.

20 мая истек срок действия преимущественного права для существующих акционеров ПИК. Заявок на участие в SPO было «очень много», говорил тогда источник, близкий к компании. На какую сумму, кто их подал и планируют ли участвовать в SPO основные акционеры ПИК — «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова, структуры Михаила Шишханова и банк ВТБ, он не говорил.

Представитель «Нафты» ранее сообщал, что компания не планирует продавать свой пакет и в случае нового размещения намерена покупать акции, чтобы сохранить свою долю. ВТБ не будет участвовать в SPO, говорили два знакомых с планами банка источника.

Группа ПИК и ее основные акционеры – «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова и Gilt Partners Limited Михаила Шишханова – обязались не продавать акции и депозитарные расписки группы в течение 180 дней после того, как компания направит в ФСФР уведомления об итогах выпуска допэмиссии.