Бизнес
Бесплатный
Александра Терентьева
Статья опубликована в № 3223 от 02.11.2012 под заголовком: Спасти трубников

ЧТПЗ удалось договориться с кредиторами о рефинансировании долга

ЧТПЗ договорился с кредиторами о рефинансировании долга: группа займет 86,6 млрд руб., получив госгарантии на 43 млрд руб.

Заводы группы ЧТПЗ – Челябинский и Первоуральский – одобрили привлечение семилетних кредитов на 86,6 млрд руб. у пула 20 банков во главе со Сбербанком и Райффайзенбанком, говорится в сообщениях ЧТПЗ. Комиссия под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова одобрила госгарантии для ЧТПЗ на 43 млрд руб., сообщили два федеральных чиновника. Представитель секретариата Шувалова это подтвердил.

Деньги пойдут на рефинансирование долга ЧТПЗ. На конец 2011 г. он составлял 113,2 млрд руб. Ставки по новым кредитам – 11–15% годовых, рассказывал сотрудник одного из банков-кредиторов. Обеспечением будет имущество предприятий и акции ЧТПЗ, говорит он. В отчете по МСФО за 2011 г. компания раскрывала, что ее кредиты обеспечены акциями ЧТПЗ (86,4%), бумагами основных производственных активов (70% Первоуральского новотрубного завода, 95% плюс 1 акция входящей в «Римеру» компании «Алнас», а также 100% акций торговых компаний «Метрис» и «Уралтрубосталь»). Все это после рефинансирования перейдет в залог по новым кредитам, уточняет собеседник «Ведомостей».

Ранее источники «Ведомостей» в банках-кредиторах рассказывали, что настаивают на личном поручительстве акционеров ЧТПЗ – Андрея Комарова (72,9%) и Александра Федорова (8,1%). Но в итоге удалось договориться без поручительств, хотя акционеры готовы были пойти на это, говорят банкир и источник, близкий к правкомиссии.

15% – высокая ставка, правда, банки можно понять, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Николай Подгузов: ЧТПЗ в тяжелом положении, это не заемщик первого уровня, сумма кредита большая, да и ставки растут. Например, недавно «Роснефть» разместила пятилетние облигации под 9%.

Долг – главная проблема ЧТПЗ. В прошлом году компания собиралась провести IPO, чтобы сократить нагрузку, но отказалась от размещения из-за неблагоприятной конъюнктуры. А на 2012 г. пришелся пик выплат – ЧТПЗ должна была вернуть банкам $819 млн. Тогда ЧТПЗ обратился за помощью к правительству. Было решено предоставить ЧТПЗ госгарантии, так как компания в кризис реализовала масштабную инновационную инвестпрограмму, отметил представитель секретариата Шувалова.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать