Статья опубликована в № 3847 от 08.06.2015 под заголовком: «Мечел» договорился с ВТБ

ВТБ согласился реструктурировать долг «Мечела»

За это банк требует увеличения залогов и погашения 4 млрд рублей просроченной задолженности

Немногим больше года потребовалось «Мечелу», чтобы договориться с ВТБ о реструктуризации задолженности. Весной 2014 г. предправления ВТБ Андрей Костин рассказывал «Ведомостям», что кредиторы рассматривают возможность конвертировать долг «Мечела» (на тот момент компания должна была банкам $9,16 млрд) в акции и отстранить председателя совета директоров Игоря Зюзина от руководства компанией. Но теперь позиция банка поменялась.

«Мы в принципиальном плане согласовали с «Мечелом» параметры реструктуризации долга», – заявил Костин. Банк, по его словам, готов перенести погашение тела основного долга «Мечела» с 2015–2016 гг. на 2018–2019 гг., а также снизить ставку по процентам (она выросла с 12 до 35% к концу прошлого года из-за изменения ставки ЦБ). Ключевое условие – компания должна погасить около 4 млрд руб. просроченной процентной задолженности, отметил Костин. ВТБ может пересмотреть договоренности с «Мечелом», если компания не достигнет соглашения с другими кредиторами, уточнил банкир в интервью «России 24».

«Компания погасит просроченную задолженность перед банком. В настоящий момент осталось погасить 2,8 млрд руб.», – передала пресс-служба «Мечела» слова его гендиректора Олега Коржова.

Долг «Мечела» перед ВТБ сейчас – около 70 млрд руб. (с учетом процентов, пеней и проч.), банк готов реструктурировать его полностью, говорит источник, близкий к одной из сторон. Долг компании перед ВТБ состоит из двух кредитных линий: на 13 млрд и 44,5 млрд руб. Долг в 50,2 млрд руб., сформировавшийся по второй линии, ВТБ пытается вернуть через Арбитражный суд Москвы. Банк также судится в Великобритании, Швейцарии и Сингапуре. Представители ВТБ и «Мечела» не говорят, какова суммарная задолженность компании по процентным платежам перед банком. В конце апреля «Мечел» вернул ВТБ 2,8 млрд руб. процентных платежей по линии на 44,5 млрд руб. за март – сентябрь 2014 г.

«Мечел»

Горно-металлургическая компания
Акционеры: Игорь Зюзин (51,2%), Ирина, Ксения, Кирилл Зюзины (16,2%). Капитализация – $625 млн. Выручка (US GAAP, 2014 г.) –$6,4 млрд. Прибыль – $4,3 млрд.

ВТБ требует от «Мечела» увеличить залоги перед банком, заявил Костин. Сейчас по кредитам ВТБ у «Мечела» заложено 37,5% плюс 1 акция компании «Мечел-майнинг» (сама компания оценивала этот актив в 108 млрд руб.). В залогах у других банков – 25% плюс 1 акция «Южного Кузбасса», Коршуновского ГОКа, 20% Челябинского металлургического комбината и др. Что именно ВТБ хочет получить в залог у «Мечела» – представители банка и компании говорить отказались.

Чистый долг «Мечела» – $6,7 млрд. Предложения «Мечела» банкам (на долю ВТБ, Газпромбанка и Сбербанка приходится больше половины долга) на протяжении почти года, как правило, сводились к отсрочке по выплате тела долга, снижению процентных ставок. Газпромбанк сразу был наиболее лоялен к «Мечелу» и еще в прошлом году согласился реструктурировать долг. Сбербанк предложения «Мечела» не устраивали. Позиция не изменилась, подтвердил представитель банка.

ВТБ предложения «Мечела» тоже отвергал. «Делать липовые реструктуризации – это еще хуже <...> поэтому будем делать резервы», – говорил Костин в сентябре 2014 г. Представитель ВТБ отметил, что банк пошел на реструктуризацию долга «Мечела» в связи с тем, что кредитное качество компании по сравнению с прошлым годом улучшилось; кроме того, банк договаривается о повышении залогов и предоставлении поручительства, а отсрочка «Мечелу» предоставлена на короткий срок. Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что «Мечел» договорился с ВТБ на приемлемых для обеих сторон условиях с некоторым перевесом в пользу банка. Детали раскрыть отказался, пояснив, что это реструктуризация имеющегося долга без конвертации в капитал.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать