Русалу разрешили реструктурировать долг

Алюминиевый гигант Русал получил согласие всех кредиторов на реструктуризации долга компании, соглашение будет подписано в ближайшее время, сообщили Рейтер источники в банковских кругах.

Завершение длительного процесса реструктуризации долга Русала размером $16,8 млрд должно увеличить шансы компании на размещение около 10% акций в рамках IPO до конца года.

"От последнего кредитора получено одобрение, последним оставался хедж-фонд Blue Crest... остались технические детали, соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал один из банкиров.

Еще один источник подтвердил факт одобрения сделки всеми кредиторами.

"Все согласовано", - сказал он.

Из-за проволочек с завершением реструктуризации Русал сдвигал сроки начала road-show на 7 декабря. Компания рассчитывает успеть провести публичное размещение акций (IPO) на бирже Гонконга и, возможно, Парижа до конца 2009 г., сообщали Рейтер источники в банковских кругах.

На прошлой неделе источники говорили, что Русал получил подтверждения согласия на реструктуризацию долга от 98-99% своих банков-кредиторов.

Комитет по листингу биржи Гонконга рассмотрит листинг Русала 3 декабря.

Ожидается, что одним из крупнейших инвесторов в IPO Русала станет российский Внешэкономбанк, который планирует выкупить около трети всего объема размещения. Банки оценивали Русал в $20-25 млрд.

Сам Русал, который контролирует бизнесмен Олег Дерипаска, рассчитывает также на участие в сделке нескольких китайских компаний, говорили источники.