Ритейлер «Лента» планирует продать новые GDR на $200 млн

Ритейлер "Лента" (головная структура - Lenta Ltd, ее GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже) размещает новые акции в форме расписок примерно на $200 млн, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что размещение пройдет по процедуре ускоренного формирования книги заявок.

Организаторами сделки выступают Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Компания также сообщила, что ведет переговоры с потенциальными якорными инвесторами - один или несколько могут приобрести значительную часть предложенных бумаг.

Акционерный капитал понадобился ритейлеру для улучшения баланса и обеспечения большей финансовой гибкости для финансирования экспансии.

IPO "Ленты" состоялось в конце февраля 2014 г., организаторами выступили Deutsche Bank, Credit Suisse, JP Morgan, "ВТБ Капитал" и UBS. Акции - около 22% уставного капитала - были размещены по $10 за GDR, объем сделки составил $952 млн.

Акционерный капитал "Ленты" состоит из 86 млн 53 394 акций (пять GDR равны одной акции). Группа TPG владеет 38,5% акций, ЕБРР - 16,6%, "ВТБ Капитал" - 6,3%. В свободном обращении находится 27,7% акций. Из инвестфондов самый большой пакет - у New World Fund под управлением Capital Group.

В 2015 г. ритейлер планирует увеличить выручку на 34-38% и открыть минимум 25 гипермаркетов (предыдущий прогноз предусматривал открытие 20-25 новых магазинов в 2015 г.). CAPEX в этом году запланирован на уровне 30 млрд руб. (предыдущий прогноз - 25 млрд руб.).