Выплаты страховщиков ОСАГО в январе впервые превысили сборы премий

Одной сезонностью это не объяснить
За год средняя выплата по ОСАГО выросла на 23% до 71 347 руб. /Дмитрий Новожилов

Выплаты в январе превысили премии у 31 страховщика из 70, большинство из них – небольшие компании, в том числе региональные, но в их числе и лидер – «Росгосстрах», который собрал 3 млрд руб., а выплатил 5 млрд, также из крупных – МАКС, «Московия», МСК «Страж», «Энергогарант».

В январе 2017 г. страховщики продали полисов на 14,05 млрд руб., а выплатили клиентам 14,3 млрд, свидетельствуют предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Еще никогда выплаты по ОСАГО не превышали премии, уверяет представитель союза. Системный кризис в ОСАГО усугубляется, комбинированный коэффициент убыточности (учитывает не только премии и выплаты, но и создаваемые резервы) давно превышает 100%, подчеркивает президент РСА Игорь Юргенс.

Данные РСА не учитывают судебные издержки. Если прибавить судебные выплаты, штрафы и пени, выплаты вырастут на четверть, говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

Убыточность ОСАГО сильно разнится от региона к региону и спешить с выводами не стоит, ухудшение показателей может быть связано с сезонным фактором, говорит представитель ЦБ, ситуацию переломит введение натурального возмещения по ОСАГО. Скорее всего, статистика РСА – пиар-ход страховых лоббистов перед принятием закона, к ней стоит отнестись скептически, убежден экс-руководитель страхнадзора Александр Коваль.

Январь действительно мертвый месяц: на автомобильном рынке провал и исторически договоров ОСАГО заключается меньше, но раньше такого скачка выплат не было и одной сезонностью его не объяснить, рассуждает Самиев. О том же говорит управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей Янин. Судя по данным РСА, этот январь был не таким уж мертвым: договоров ОСАГО заключено на 8% больше, чем годом ранее.

Такая ситуация в принципе неправильна, говорит Янин: страхование должно приносить прибыль страховщикам, к тому же свыше 20% их премии уходит на ведение дел, есть и судебные издержки. Проблемы, очевидно, нарастают, переломить тенденцию можно только законодательными изменениями (переход на натуральное возмещение) или повышением тарифов, убежден Янин, а лучше – и тем и другим.

В расходы могут включаться досудебные выплаты автоюристам, замечает партнер KPMG Михаил Клементьев, но даже с учетом этого ситуация похожа на тренд и очевидно, что с точки зрения соотношения тарифов и расходов рынок ОСАГО находится не в лучшей ситуации. Возможно, убыточность растет даже без учета судов и этот тренд проявился, сказал Самиев.

Можно ли говорить о новом тренде, станет ясно в феврале-марте, считает директор по методологии страхования РСА Евгений Васильев.

Вряд ли можно утверждать, что теперь выплаты будут стабильно превышать сборы, стоит подождать данных за квартал, полагает аналитик Fitch Анастасия Литвинова: ухудшение по сравнению с 2016 г. слишком резкое. Страховщики могли перенести выплаты с декабря 2016 г. на январь 2017 г., чтобы улучшить отчетность, предполагает она, пока можно говорить лишь об отрицательном потоке денежных средств по ОСАГО за один месяц.

Для «Росгосстраха» превышение выплат над премиями не ново, говорит его представитель: негативная тенденция не меняется с февраля 2016 г. До введения единого агента «Росгосстрах» был, по сути, единственной компанией, работавшей в токсичных регионах, и до сих пор осуществляет выплаты по договорам того периода. К тому же цены в таблицах урегулирования по единой методике выросли на 40%, что увеличило среднюю выплату.

По сравнению с январем прошлого года выплаты страховщиков выросли на 77%, а премии – на 6%, средняя выплата увеличилась на 23% (до 71 347 руб.), средняя премия снизилась на 2% (до 6047 руб.).

МАКС целенаправленно сокращает продажи до принятия закона о натуральном возмещении, говорит ее гендиректор Надежда Мартьянова. В январе многие крупные страховщики выставили на 40% больше требований по прямому возмещению убытков, чем в среднем за месяц, объясняет рост выплат гендиректор МСК «Страж» Сергей Гущин.

В феврале – коротком месяце – ситуация может повториться, говорит гендиректор «Московии» Алексей Бобылев.