Финансы
Бесплатный
Татьяна Ломская|Татьяна Воронова
Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: С ОСАГО произошел страховой случай

Выплаты страховщиков ОСАГО в январе впервые превысили сборы премий

Одной сезонностью это не объяснить

В январе 2017 г. страховщики продали полисов на 14,05 млрд руб., а выплатили клиентам 14,3 млрд, свидетельствуют предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Еще никогда выплаты по ОСАГО не превышали премии, уверяет представитель союза. Системный кризис в ОСАГО усугубляется, комбинированный коэффициент убыточности (учитывает не только премии и выплаты, но и создаваемые резервы) давно превышает 100%, подчеркивает президент РСА Игорь Юргенс.

Данные РСА не учитывают судебные издержки. Если прибавить судебные выплаты, штрафы и пени, выплаты вырастут на четверть, говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

Убыточность ОСАГО сильно разнится от региона к региону и спешить с выводами не стоит, ухудшение показателей может быть связано с сезонным фактором, говорит представитель ЦБ, ситуацию переломит введение натурального возмещения по ОСАГО. Скорее всего, статистика РСА – пиар-ход страховых лоббистов перед принятием закона, к ней стоит отнестись скептически, убежден экс-руководитель страхнадзора Александр Коваль.

Январь действительно мертвый месяц: на автомобильном рынке провал и исторически договоров ОСАГО заключается меньше, но раньше такого скачка выплат не было и одной сезонностью его не объяснить, рассуждает Самиев. О том же говорит управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей Янин. Судя по данным РСА, этот январь был не таким уж мертвым: договоров ОСАГО заключено на 8% больше, чем годом ранее.

Такая ситуация в принципе неправильна, говорит Янин: страхование должно приносить прибыль страховщикам, к тому же свыше 20% их премии уходит на ведение дел, есть и судебные издержки. Проблемы, очевидно, нарастают, переломить тенденцию можно только законодательными изменениями (переход на натуральное возмещение) или повышением тарифов, убежден Янин, а лучше – и тем и другим.

В расходы могут включаться досудебные выплаты автоюристам, замечает партнер KPMG Михаил Клементьев, но даже с учетом этого ситуация похожа на тренд и очевидно, что с точки зрения соотношения тарифов и расходов рынок ОСАГО находится не в лучшей ситуации. Возможно, убыточность растет даже без учета судов и этот тренд проявился, сказал Самиев.

Можно ли говорить о новом тренде, станет ясно в феврале-марте, считает директор по методологии страхования РСА Евгений Васильев.

Вряд ли можно утверждать, что теперь выплаты будут стабильно превышать сборы, стоит подождать данных за квартал, полагает аналитик Fitch Анастасия Литвинова: ухудшение по сравнению с 2016 г. слишком резкое. Страховщики могли перенести выплаты с декабря 2016 г. на январь 2017 г., чтобы улучшить отчетность, предполагает она, пока можно говорить лишь об отрицательном потоке денежных средств по ОСАГО за один месяц.

Выплаты в январе превысили премии у 31 страховщика из 70, большинство из них – небольшие компании, в том числе региональные, но в их числе и лидер – «Росгосстрах», который собрал 3 млрд руб., а выплатил 5 млрд, также из крупных – МАКС, «Московия», МСК «Страж», «Энергогарант».

Для «Росгосстраха» превышение выплат над премиями не ново, говорит его представитель: негативная тенденция не меняется с февраля 2016 г. До введения единого агента «Росгосстрах» был, по сути, единственной компанией, работавшей в токсичных регионах, и до сих пор осуществляет выплаты по договорам того периода. К тому же цены в таблицах урегулирования по единой методике выросли на 40%, что увеличило среднюю выплату.

По сравнению с январем прошлого года выплаты страховщиков выросли на 77%, а премии – на 6%, средняя выплата увеличилась на 23% (до 71 347 руб.), средняя премия снизилась на 2% (до 6047 руб.).

МАКС целенаправленно сокращает продажи до принятия закона о натуральном возмещении, говорит ее гендиректор Надежда Мартьянова. В январе многие крупные страховщики выставили на 40% больше требований по прямому возмещению убытков, чем в среднем за месяц, объясняет рост выплат гендиректор МСК «Страж» Сергей Гущин.

В феврале – коротком месяце – ситуация может повториться, говорит гендиректор «Московии» Алексей Бобылев.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать