Сбербанк может разместить 10-летние субординированные евробонды на $1 млрд

Сбербанк размещает 10-летние субординированные евробонды на $1 млрд под 5,5%, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.

По бумагам предусмотрен call-опцион через пять лет.

Как сообщалось ранее, Сбербанк 10-12 февраля провел road show субординированных долларовых еврооблигаций в США и Европе.

Организаторами размещения выступают Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Sberbank CIB.

В последний раз на рынок международного долга Сбербанк выходил в мае 2013 г., разместив 10-летние субординированные еврооблигации на $1 млрд под 5,25% годовых. Спрос на еврооблигации составил почти $1,6 млрд. Большую часть выпуска евробондов приобрели инвесторы из Швейцарии, Великобритании и США.

Сбербанк по итогам 2013 г. занял 1-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".