Кредит на замену
«Газпром» раскрыл цель выпуска евробондов – повторное рефинансирование кредита, взятого у Credit Suisse осенью 2007 г.«Газпром»
Нефтегазовый холдинг. Основной акционер – государство (50,002%). Капитализация – $102,6 млрд (LSE). Выручка (МСФО, 2008 г.) – 2,6 трлн руб. чистая прибыль – 705,4 млрд руб.
Газпром» готовит новый выпуск LPN в рамках долговой программы концерна на $30 млрд; объем выпуска, срок обращения бумаг и дата погашения в меморандуме «Газпрома» не указаны.
Зато указана цель выпуска – рефинансирование кредита на 175,9 млрд японских иен (около $1,8 млрд по текущему курсу), взятого в банке Credit Suisse Int под 5,25% годовых. Погасить кредит «Газпром» должен в январе 2018 г., говорится в материалах компании. Почему его решено рефинансировать, ни «Газпром», ни Credit Suisse говорить не стали: их представители отказались от комментариев. При этом ставка купона грядущего выпуска трехлетних LPN, по данным Reuters, должна составить 9,25–9,5% годовых. Объем выпуска – $2 млрд.
В январе 2008 г. «Газпром» привлек кредит у Credit Suisse на $1,6 млрд под 5,25% годовых – он предназначался для рефинансирования обязательств по другому кредиту, взятому в том же Credit Suisse в сентябре 2007 г. Тогда «Газпром» привлек деньги под LIBOR + 0,3% годовых.
Компания собирается повторно рефинансировать тот самый кредит, уверяет сотрудник «Газпрома». Однако смысл этой операции ни он, ни опрошенные аналитики объяснить не смогли. Изначально кредит привлекался в долларах, в них он номинирован и сейчас, правда, теперь кредит привязан к курсу доллара к иене, уточняет источник в «Газпроме». В марте компания заняла в швейцарских франках.