«Лукойл» взял ноты

Компания Lukoil Finance конвертировала ноты, выпущенные на 17,5 млн ADR «Лукойла» (2,06%). Доля акций, принадлежащих «Лукойлу» и его «дочкам», увеличилась с 9,19 до 11,25%, сообщила компания.

Эти ноты в сентябре 2010 г. выпустил Unicredit Bank, который от имени «Лукойла» приобрел 4,997% его акций у американской ConocoPhillips за $2,38 млрд. За ноты на 2,06% «дочка» «Лукойла» заплатила $980 млн. А ноты на оставшиеся 2,9% выкупила за $1,4 млрд Redruth Investemnts Limited, аффилированная с президентом и основным акционером «Лукойла» Вагитом Алекперовым (в марте 2011 г. она перепродала их, но продавца не раскрыла).

С тех пор 2,06%-ный пакет подорожал более чем на $90,1 млн, или на 9,2%, – вчера на LSE он стоил $1,07 млрд (размер комиссии банка не раскрывался). «Лукойл» неплохо заработал на приросте стоимости акций, замечает аналитик Номос-банка Денис Борисов. Но по условиям договора с Unicredit нефтяная компания могла обменять ноты банка на 2,06% собственных акций до 29 сентября 2011 г. К этому же сроку «Лукойл» мог приобрести второй пакет (на 2,9%).

Представитель «Лукойла» не стал комментировать, почему Lukoil Finance только теперь конвертировала ноты, а опцион на 2,9% до сих пор не реализован.

Очевидно, 11,25% собственных акций «Лукойл» мог бы разместить в ходе SPO, рассуждает Борисов. О таком варианте говорил год назад вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Но сейчас не самая лучшая рыночная конъюнктура, поэтому вряд ли SPO «Лукойла» может пройти раньше следующего года, указывает Борисов. Другой вариант – погашение собранного пакета, добавляет он. Например, с конца 2011 г. погасить 16,2 из 19,1% собственных акций планирует «Северсталь», чтобы повысить ценность оставшихся бумаг.

Представитель Unicredit не ответил на звонок «Ведомостей».