"Комстар-ОТС" сэкономит на 26-миллиардном кредите Сбербанка
27 марта «Комстару» предстоит первый платеж по кредиту Сбербанка на 26 млрд руб. под залог акций «Связьинвеста». Но банк согласился подождать полгода. Тем временем «Комстар» может вовсе избавиться от этих обязательств и привлечь более выгодный кредит
Комстар-ОТС» и Сбербанк пересмотрели условия кредита на 26 млрд руб., привлеченного оператором в июне 2007 г. на пять лет. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к АФК «Система» (контролирует «Комстар» через МТС), и подтвердил менеджер Сбербанка. По их словам, срок первой выплаты по телу кредита (2,17 млрд руб.) сдвинется на 27 сентября 2010 г. В марте «Комстар» заплатит только проценты, и то по сниженной ставке. С 1 марта она составляет 10,5% годовых вместо 13,35%, уточняют источники, близкие к «Комстару» и его акционерам. Проценты «Комстар» платит поквартально – значит, в марте ему предстоит заплатить 806 млн руб. (578,5 млн руб. за январь – февраль и 227,5 млн руб. за март) вместо 3,03 млрд руб. (2,17 млрд руб. по телу кредита и 867,8 млн руб. в виде процентов).
Сбербанк – крупнейший. 29,1
миллиарда рублей составлял общий финансовый долг «Комстара» на 30 сентября 2009 г., чистый долг – 20,3 млрд руб.
ОАО «Комстар – Объединенные телесистемы»
оператор фиксированной связи. акционеры: МТС – 61,97%, 35% – на LSE. Капитализация – $2,62 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 2008 г.): выручка – $1,65 млрд, чистая прибыль – $179,6 млн.
Ставка в 10,5% действует до 27 сентября, уточнил источник, близкий к АФК «Система», а потом составит 11,75%.
Но благодаря отсрочке «Комстар», скорее всего, вовсе избавится от необходимости возвращать Сбербанку 26 млрд руб. Еще осенью 2009 г. «Комстар», АФК «Система» и «Связьинвест» подписали меморандум, в котором договорились об обмене активами. Его условия предусматривают, в частности, что обязательства по кредиту Сбербанка перейдут от «Комстара» к государственному Внешэкономбанку вместе с 25% плюс 1 акция «Связьинвеста».
Правда, правительство рассматривает и альтернативный вариант: блокпакет «Связьинвеста» и обязательства перед Сбербанком отходят не к ВЭБу, а к «Ростелекому». На этот случай «Ростелеком» заготовил разные варианты привлечения средств, наиболее предпочтительный – выпуск долгосрочных облигаций, говорит близкий к нему источник. Официальные представители «Ростелекома» и ВЭБа воздержались от комментариев.
Взамен нынешнего кредита Сбербанк готов предоставить «Комстару» новый, более выгодный, утверждает менеджер, близкий к «Комстару». Речь идет о кредитной линии на 6 млрд руб. сроком на пять лет под 10,5% годовых, причем новый заем в отличие от прежнего будет необеспеченным. Эти средства «Комстар» направит на региональную экспансию, обещает менеджер. Источник в МТС знает о такой договоренности со Сбербанком, но подчеркивает: решение о целесообразности привлечения этих средств предстоит принимать акционерам «Комстара». Беззалоговые кредиты – редкость, но «Комстар» может претендовать на такой заем, допускает источник в Сбербанке. Правда, на компанию будет наложен ряд ограничений – в частности, она не сможет ничего закладывать под другие займы, предупреждает он.
Официальные представители Сбербанка и МТС, директор по связям с общественностью «Комстар-ОТС» Елена Серегина и президент компании Сергей Приданцев отказались от официальных комментариев.