Казахстан собрался разместить евробонды в долларах

Казахстан, начиная с 24 июня, проведет серию встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью в Лондоне и США, по итогам которых может разместить евробонды в долларах.

Совместными букраннерами назначены Citi и J.P. Morgan, со-лид-менеджерами выступят Kazkommerts Securities и Halyk Finance, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

В прошлый раз Казахстан выходил на международные рынки заимствований в минувшем октябре. Тогда в рамках программы среднесрочных нот на $10 млрд были размещены 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд и 30-летние евробонды на $1 млрд с доходностью соответственно 150 и 200 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Это были первые евробонды Казахстана за 14 лет, их организаторами выступили Citi, HSBC и J.P. Morgan. Средства планировалось направить на финансирование дефицита бюджета.

До этого Казахстан за всю историю независимости разместил пять выпусков еврооблигаций: в декабре 1996 г. 3-летние бумаги объемом $200 млн со ставкой купона 9,25% годовых, в сентябре 1997 г. - 5-летние на $350 млн под 8,38%, в сентябре 1999 г. - 5-летние на $275 млн под 13,63%, в апреле 2000 г. - 7-летние на $350 млн под 11,125%.

Кроме того, в январе 2006 г. Казахстан провел частное размещение 15-летних LPN на $100 млн, ставка купона привязана к индексу потребительских цен.